Le 360

Nous vous rappelons qu’en règle générale, lorsque vous êtes nommé(e) exécuteur(trice) ou liquidateur(trice) testamentaire de la succession d’un(e) de vos client(e)s, ce ou cette client(e) doit être transféré(e) vers un autre courtier.

Vous avez manqué ces communications pendant vos vacances cet été? Voici deux initiatives lancées par notre équipe de conformité en juin et juillet derniers pour faciliter vos activités quotidiennes.

Pour ceux et celles d’entre vous qui ne le sauraient peut-être pas, notre initiative de gestion globale des client(e)s a été lancée le 18 juillet dernier (réf. communiqué « Lancement de la gestion globale du client »).

Avez-vous commencé à l’utiliser? Lancé le 27 juin 2024, notre outil de mise à jour automatique de CVC permet aux client(e)s de passer en revue leur profil CVC aisément, rapidement et en toute sécurité par l’entremise de leur portail client, et aux représentant(e)s d’approuver le CVC beaucoup plus efficacement.

Nous avons le plaisir de partager avec vous une excellente nouvelle concernant le processus d’identification des client(e)s en gestion globale. Comme vous le savez, nous avions précédemment annoncé que l’utilisation du symbole (*) pour identifier ces client(e)s était une mesure temporaire. Après analyse, nous avons trouvé une méthode plus simple et permanente pour faciliter ce processus.

Veuillez noter qu’à compter du lundi 12 août 2024, les représentant(e)s pourront à nouveau accéder à la tuile « Non conformes » de leur tableau de bord sur l’espace conseiller. Cette tuile avait été temporairement supprimée plus tôt cette année en raison d’un examen interne.

Bonne nouvelle! Suite au lancement de notre outil de mise à jour automatique de CVC le 27 juin dernier, nous avons le plaisir de vous informer que la fonctionnalité des codes de représentant conjoints a maintenant été activée. Vos client(e)s sous un code conjoint pourront donc également être admissibles au processus de mises à jour automatique de CVC s’ils et elles satisfont aux autres critères d’admissibilité (réf. question 4 de la FAQ ci-dessous).

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Gestion mondiale d’actifs CI (« CIG ») suivants a été augmenté le 26 juin 2024 :

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de RBC Gestion mondiale d’actifs (« RBF ») suivants a été augmenté le 27 juin 2024 :

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Gestion d’actifs PMSL inc. (« SUN ») a été augmenté le 28 juin 2024.