Le 360

Nos cafés-rencontres virtuels sont de retour! Joignez-vous à nous le jeudi 18 septembre 2025, de 13 h 30 à 14 h 15 (heure de l’Est) pour notre prochain événement en direct.

Bonne nouvelle! Un nouveau rapport est maintenant disponible sur l’espace conseiller Investia, soit le Rapport sur l’état du rééquilibrage de portefeuilles modèles de clients :

Réactivation du tableau de bord
Le tableau de bord des frais aux clients sur l’espace conseiller sera réactivé demain, le vendredi 5 septembre. Vous pourrez ainsi consulter les informations de paiement mises à jour pour vos clients.

Cliquez ici pour réserver vos dates pour notre prochaine conférence Sommet du personnel administratif 2025.

Comme vous le savez, un paiement minimum annuel est obligatoire pour tous les comptes FERR et FRV. Conformément à l’article 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Investia est responsable de veiller à ce que tous les paiements minimaux soient effectués avant le dernier jour de l’année.

Dans le cadre de notre processus de fin d’année, tous les détenteurs d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2025 doivent obligatoirement transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.

Le tableau de bord des frais clients est présentement indisponible, le temps que nous finalisions le processus de conciliation des paiements. Une fois tous les paiements conciliés, le tableau de bord sera réactivé et les statuts de paiement de vos clients seront mis à jour.

Veuillez noter que le tableau de bord des frais clients est actuellement indisponible, le temps que nous finalisions le processus de conciliation des paiements. Une fois tous les paiements conciliés, le tableau de bord sera réactivé et les statuts de paiement de vos clients seront mis à jour.

Nous souhaitons rappeler à tous l’existence de notre outil de transmission de documents de successions de comptes autogérés, lancé le 29 mai dernier dans l’espace conseiller. Vous pouvez y accéder à partir de la section « Recherche client » de la page d’accueil :

Les frais administratifs aux clients de cette année ont été traités et prélevés des comptes de vos clients comme suit :

• Comptes autogérés : les 12 et 13 juillet, donc les paiements sont visibles depuis le 14 juillet.
• Comptes au nom du client : entre le 18 et 20 juillet pour la plupart des sociétés de fonds, à l’exception de Fonds Dynamique. Pour Fonds Dynamique, les frais administratifs seront prélevés des actifs de vos clients demain, le vendredi 8 août.