Le 360

Tel que nous l’avions mentionné lors de notre café-rencontre virtuel du 17 avril 2025, nous sommes fiers d’annoncer le lancement imminent du Programme Elite. Ce programme complet de gestion de placements a été conçu afin d’offrir à la clientèle de nouvelles options de personnalisation de portefeuille, des frais moins élevés et un service exceptionnel, tout en permettant aux conseillers de tirer parti de l’extensibilité et de la flexibilité de la plateforme, en plus d’économiser du temps.

À l’approche de la facturation des frais aux clients le 30 juin, le tableau de bord a été réactivé. Vous pouvez utiliser celui-ci pour identifier les clients pour lesquels vous souhaitez payer les frais cette année jusqu’au 30 juin 2025. Après cette date, cette option ne sera plus disponible.

Tel qu’annoncé lors du café-rencontre de la semaine dernière, nous avons apporté un changement stratégique dans l’administration de notre plateforme Office 365. Ainsi, à compter du 1er juin 2025, le soutien de la plateforme sera transféré de Calligo à Solulan, une décision visant à renforcer le niveau de service et de soutien qui vous est fourni. Solulan est une société de conseil informatique reconnue à l’échelle nationale, spécialisée dans l’intégration et la gestion des systèmes technologiques et de cybersécurité depuis 1999. Nous sommes ravis des opportunités que ce changement nous offre.
 

Nous souhaitons vous rappeler que nos Conférences virtuelles sur les meilleures pratiques d’affaires se tiendront du lundi 2 juin au jeudi 5 juin 2025. L’évènement inclura 2 heures de présentations en direct par jour, de 9 h à 11 h (HE). Le courriel d’invitation vous a été envoyé ce mardi, le 20 mai.

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’un nouvel outil de transmission de documents de successions de comptes autogérés sur l’espace conseiller Investia. L’outil sera disponible à la section « Recherche client » de la page d’accueil à compter du jeudi 29 mai prochain :

Vous trouverez ci-dessous de l’information clé concernant le processus de prélèvement des frais aux clients de cette année, ainsi que des ressources et améliorations nouvellement mises à votre disposition. Veuillez noter que cette année, les frais aux clients restent fixés à 50 $, taxes en vigueur en sus.

En novembre dernier, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève contre Postes Canada, ce qui avait entraîné une interruption des services postaux. Rappelons que la grève nationale avait été suspendue à la fin de 2024 afin qu’une commission d’enquête puisse être mise sur pied. Maintenant, comme vous l’avez peut-être entendu, un arrêt de travail pourrait être déclenché dès le 22 mai 2025 (réf. Avis de Postes Canada – Mise à jour sur les négociations).

Cliquez ici pour réserver vos dates pour nos conférences virtuelles sur les meilleures pratiques d’affaires 2025.

Suite au communiqué de la semaine dernière concernant le registre des communications avec le client et les changements apportés aux formulaires d’instructions de placement, nous souhaitons apporter des précisions concernant le caractère obligatoire des questions qui ont été déplacées du registre des communications vers les formulaires d’instructions de placement spécifiques. 

Afin de réduire au minimum les lettres d’indemnité tout en simplifiant le processus pour vous, nous avons mis à jour la procédure administrative n° 37 – Effet retourné, ainsi que les options de remplacement décrites dans l’avis d’effet retourné que vous recevez advenant une situation d’insuffisance de fonds.