Si vous avez fait le choix via notre portail de payer frais aux clients de cette année au nom d’un ou de plusieurs de vos clients, nous vous rappelons que la première déduction sera effectuée de vos commissions cette semaine. Cette déduction se reflètera sur votre paie déposée à votre compte bancaire le jeudi 18 septembre.
Dernières nouvelles
Frais aux clients – Première déduction de vos commissions
11 septembre 2025Catégorie: Nouvelles de l’heure
Nos cafés-rencontres virtuels sont de retour! Joignez-vous à nous le jeudi 18 septembre 2025, de 13 h 30 à 14 h 15 (heure de l’Est) pour notre prochain événement en direct.
Nouveau rapport de rééquilibrage disponible sur l’espace conseiller
4 septembre 2025Catégorie: Nouvelles de l’heure
Bonne nouvelle! Un nouveau rapport est maintenant disponible sur l’espace conseiller Investia, soit le Rapport sur l’état du rééquilibrage de portefeuilles modèles de clients :
Frais aux clients – Réactivation du tableau de bord et première déduction de vos commissions
4 septembre 2025Catégorie: Nouvelles de l’heure
Réactivation du tableau de bord
Le tableau de bord des frais aux clients sur l’espace conseiller sera réactivé demain, le vendredi 5 septembre. Vous pourrez ainsi consulter les informations de paiement mises à jour pour vos clients.
Cliquez ici pour réserver vos dates pour notre prochaine conférence Sommet du personnel administratif 2025.
FERR et FRV – Traitement du montant minimum obligatoire
28 août 2025Catégorie: Nouvelles de l’heure
Comme vous le savez, un paiement minimum annuel est obligatoire pour tous les comptes FERR et FRV. Conformément à l’article 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Investia est responsable de veiller à ce que tous les paiements minimaux soient effectués avant le dernier jour de l’année.
Dans le cadre de notre processus de fin d’année, tous les détenteurs d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2025 doivent obligatoirement transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.
Rappel – Désactivation temporaire du tableau de bord des frais clients et conciliation des paiements
21 août 2025Catégorie: Nouvelles de l’heure
Le tableau de bord des frais clients est présentement indisponible, le temps que nous finalisions le processus de conciliation des paiements. Une fois tous les paiements conciliés, le tableau de bord sera réactivé et les statuts de paiement de vos clients seront mis à jour.
Désactivation temporaire du tableau de bord des frais clients et conciliation des paiements
14 août 2025Catégorie: Nouvelles de l’heure
Veuillez noter que le tableau de bord des frais clients est actuellement indisponible, le temps que nous finalisions le processus de conciliation des paiements. Une fois tous les paiements conciliés, le tableau de bord sera réactivé et les statuts de paiement de vos clients seront mis à jour.
Nouvelle fonctionnalité dans l’outil de transmission de documents de successions
14 août 2025Catégorie: Nouvelles de l’heure
Nous souhaitons rappeler à tous l’existence de notre outil de transmission de documents de successions de comptes autogérés, lancé le 29 mai dernier dans l’espace conseiller. Vous pouvez y accéder à partir de la section « Recherche client » de la page d’accueil :
