Le 360

Afin de sensibiliser les gens à la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées le 15 juin dernier, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié un communiqué pour mettre en garde les investisseurs contre les escroqueries à la hausse visant les personnes âgées (ex. : courriels indésirables, messages textes ou appels non sollicités de la part d’inconnus, messages sur les réseaux sociaux, etc.).

Si vous n’avez pas encore répondu au sondage sur les frais aux clients, veuillez le faire d’ici demain, le 20 juin, afin de pouvoir bénéficier de l’exonération des frais, si applicable. À titre de rappel, dans le cadre de notre programme pour partenaires Premium, tous les conseillers, leurs conjoints et leurs adjoints peuvent bénéficier de l’exonération. Veuillez consulter le tableau de bord des frais aux clients pour vérifier l’admissibilité à l’exonération (statut « Exonération des frais »).  

Comme nous en avons fait mention lors de la présentation du 2 juin de nos conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, au cours de laquelle nous avons exploré différentes stratégies visant à améliorer votre pratique grâce à la simplicité, l’efficacité et la gouvernance, nous sommes heureux de vous présenter un tout nouveau document détaillant l’offre de services de notre initiative Microsoft O365 Investia en collaboration avec Solulan. 

Nous avons remarqué votre enthousiasme pour notre nouvel assistant virtuel alimenté par l’intelligence artificielle lors de nos conférences sur les meilleures pratiques d’affaires de la semaine passée et nous vous en remercions!

Alors que nous continuons à développer notre outil afin d’améliorer votre expérience et de mieux répondre à vos besoins, vos commentaires sont essentiels pour nous.

À l’approche de la facturation des frais aux clients de cette année, le tableau de bord a été réactivé. Vous pouvez utiliser celui-ci pour identifier les clients pour lesquels vous souhaitez payer les frais cette année jusqu’au 30 juin 2025. Après cette date, cette option ne sera plus disponible.

Alors que nous clôturons une autre édition réussie de nos conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé en si grand nombre cette année. Votre enthousiasme et votre participation sont très importants pour nous! 

Il est enfin arrivé! Suite à l’annonce faite la semaine dernière, nous sommes ravis de lancer le programme Elite, une solution avancée de gestion des investissements conçue pour offrir à vos clients de nouvelles options de personnalisation de portefeuille, des frais moins élevés et un service exceptionnel, tout en vous permettant de tirer parti de l’extensibilité et de la flexibilité de la plateforme, en plus d’économiser du temps.

Afin de continuer à assurer que les améliorations que nous apportons à notre offre de services vous apportent le plus de valeur possible, à vous et à vos clients, nous avons décidé de poursuivre notre initiative de groupe de travail de conseillers Investia. Nous recherchons actuellement de nouveaux conseillers pour rejoindre notre équipe. Si vous êtes intéressé, veuillez lire ce qui suit et n’hésitez pas à soumettre votre candidature.

À l’approche de la facturation des frais aux clients de cette année, le tableau de bord a été réactivé. Vous pouvez utiliser celui-ci pour identifier les clients pour lesquels vous souhaitez payer les frais cette année jusqu’au 30 juin 2025. Après cette date, cette option ne sera plus disponible.

Tel que nous l’avions mentionné lors de notre café-rencontre virtuel du 17 avril 2025, nous sommes fiers d’annoncer le lancement imminent du Programme Elite. Ce programme complet de gestion de placements a été conçu afin d’offrir à la clientèle de nouvelles options de personnalisation de portefeuille, des frais moins élevés et un service exceptionnel, tout en permettant aux conseillers de tirer parti de l’extensibilité et de la flexibilité de la plateforme, en plus d’économiser du temps.