Le 360

En réponse aux questions et commentaires reçus, nous sommes heureux de partager une mise à jour de notre FAQ concernant notre offre de service Conquest Planning. La principale modification a été effectuée à la question 21 afin de clarifier l’accès pour le personnel administratif et l’obligation d’avoir un accès existant à l’espace conseiller afin de pouvoir utiliser l’application de Conquest.

Bonne nouvelle! Les clients peuvent désormais consulter les renseignements sur les bénéficiaires de leurs comptes autogérés dans l’application mobile Investia, dans la section « Renseignements sur le client », qui sont également disponibles directement sur le portail client.

Bonne nouvelle! Les clients peuvent désormais accéder à leur section Profil depuis leur application mobile Investia et gérer les sections suivantes, qui sont également disponibles directement sur le portail client :

Bonne nouvelle! Les clients peuvent désormais consulter les renseignements sur les bénéficiaires de leurs comptes autogérés directement sur leur portail client, dans la section « Renseignements sur les client ». 

Afin d’améliorer l’expérience client, nous avons apporté une mise à jour visuelle à l’écran de connexion du portail client et de l’application mobile Investia. 

Nous procéderons à une maintenance du système au cours de la fin de semaine du 6 juin. Par conséquent, Univeris, l’espace conseiller, le portail client et l’application mobile Investia seront hors service à partir du vendredi 6 juin 2025, 20 h, jusqu’au dimanche 8 juin 2025, 17 h (HE).

Bonne nouvelle! Notre outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant disponible sur notre application mobile. Lorsque vous inscrivez un client au processus de mise à jour automatique de CVC, celui-ci pourra donc désormais soumettre des mises à jour via l’application mobile également.

Bonne nouvelle! Notre nouvel outil de transmission de documents de successions de comptes autogérés est maintenant disponible sur l’espace conseiller Investia, à la section « Recherche client » de la page d’accueil :

En raison d’une maintenance prévue de l’infrastructure technologique de iA Groupe financier, nos sites et systèmes suivants ne seront pas accessibles du samedi 17 mai 2025, 5 h, HE, au lundi 19 mai 2025, 6 h, HE :

• Univeris
• L’espace conseiller Investia, incluant ses applications et outils
• Le portail client Investia
• L’application mobile Investia

En raison d’une maintenance prévue de l’infrastructure technologique de iA Groupe financier, nos sites et systèmes suivants ne seront pas accessibles du samedi 17 mai 2025, 5 h, HE, au lundi 19 mai 2025, 6 h, HE :

• Univeris
• L’espace conseiller Investia, incluant ses applications et outils
• Le portail client Investia
• L’application mobile Investia