Nous vous rappelons qu’une mise à jour du système Univeris sera effectuée demain, le vendredi 26 juillet prochain. Par conséquent, Univeris ne sera pas disponible demain à partir de 22 h jusqu’à minuit, heure de l’Est.
Dernières nouvelles
Rappel – Maintenance et non-disponibilité du système Univeris
25 juillet 2024Catégorie: Outils d'affaire
Veuillez prendre note qu’une mise à jour de système est prévue le vendredi 26 juillet prochain.
Par conséquent, le système Univeris ne sera pas disponible à partir de 22 h jusqu’à minuit, heure de l’Est, le vendredi 26 juillet.
Maintenance de système – Saisie et mise à jour de renseignements bancaires de client(e)s
11 juillet 2024Catégorie: Outils d'affaire
Nous aimerions vous informer qu’une mise à jour de système est prévue en fin de semaine, ce qui aura une incidence sur la saisie et la mise à jour de renseignements bancaires de client(e)s.
Liens de relevés trimestriels non fonctionnels dans Univeris
20 juin 2024Catégorie: Outils d'affaire
Tel que précédemment communiqué, depuis mars 2023, les relevés trimestriels sont centralisés dans le portail client (disponibles pour consultation via l’accès miroir de l’espace conseiller) et ne sont plus archivés dans Univeris. Les relevés antérieurs à cette date sont également disponibles sur le portail client.
Veuillez prendre note que suite à la mise à jour d’Univeris (version 24) le lundi 10 juin 2024, l’onglet « Options » d’Univeris n’est dorénavant plus disponible.
Maintenance d’Univeris, implantation des nouvelles normes de Fundserv et résumé des principaux changements
6 juin 2024Catégorie: Outils d'affaire
Veuillez prendre note qu’une maintenance de système sera effectuée au cours de la fin de semaine du 7 juin prochain. Par conséquent, Univeris, l’espace conseiller, le portail client et l’application mobile Investia seront hors service, pour fins transactionnelles et de consultation, à partir du vendredi 7 juin 2024, 21 h, jusqu’au dimanche 9 juin 2024, 17 h (HE).
Transmission de documents par type de document sur l’appli mobile Investia
30 mai 2024Catégorie: Outils d'affaire
Bonne nouvelle! À compter de la semaine du 3 juin 2024, les client(e)s pourront choisir le mode de transmission de leurs documents sur l’application mobile également, en plus de pouvoir le faire sur leur portail, en fonction des types de documents suivants :
- Relevés
- Documents fiscaux
- Documents de transactions
Rappel – Nouvelle option de téléversement de documents de successions (comptes autogérés Investia)
21 mars 2024Catégorie: Outils d'affaire
Suite à la communication du 29 février dernier, nous vous rappelons qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, vous pouvez sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement via l’outil d’échange.
Rappel – Nouvelle option de téléversement de documents de successions (comptes autogérés Investia)
29 février 2024Catégorie: Outils d'affaire
Suite à la communication du 8 février dernier, nous vous rappelons qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, vous pouvez sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement via l’outil d’échange.
Relevés d’impôt pour les régimes enregistrés – Message d’erreur
29 février 2024Catégorie: Outils d'affaire
Comme c’est déjà le cas pour les CELI, Investia doit maintenant déclarer à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») la valeur au marché au 31 décembre de tous les régimes enregistrés, incluant ceux dans lesquels aucun retrait n’a été effectué au cours de l’année.