Bonne nouvelle! Les clients peuvent désormais consulter les renseignements sur les bénéficiaires de leurs comptes autogérés directement sur leur portail client, dans la section « Renseignements sur les client ». 

 
En tant que conseiller, vous pouvez également consulter ces informations par l’entremise de votre accès miroir du portail.

Note importante
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les désignations de bénéficiaires avec vos clients afin de vous assurer qu’elles sont à jour. Veuillez noter que les renseignements sur les bénéficiaires figurant sur le portail sont fournis à titre indicatif uniquement. Tous les documents seront examinés au moment du règlement de la succession afin de valider la ou les désignations de bénéficiaires.

Application mobile
Nous avons déjà commencé à travailler pour rendre cette fonctionnalité disponible sur l’application mobile. Plus de détails à ce sujet vous seront communiqués dans une prochaine édition de votre infolettre.

Pour plus d’information
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant la fonctionnalité de clavardage disponible sur l’espace conseiller.