En réponse aux questions et commentaires reçus, nous sommes heureux de partager une mise à jour de notre FAQ concernant notre offre de service Conquest Planning. La principale modification a été effectuée à la question 21 afin de clarifier l’accès pour le personnel administratif et l’obligation d’avoir un accès existant à l’espace conseiller afin de pouvoir utiliser l’application de Conquest.

Cliquez ici pour lire la FAQ mise à jour, également disponible dans l’espace conseiller à la section Communications / Foire aux questions.

Qui est Conquest Planning?
Conquest est une entreprise spécialisée dans les logiciels modernes de planification financière adaptés au secteur des services financiers. Son offre principale comprend un moteur de planification alimenté par l’intelligence artificielle, qui permet de fournir des conseils financiers collaboratifs en temps réel. La plateforme comprend également des outils qui permettent aux conseillers et aux clients d’ajuster leurs plans financiers de manière flexible. Conquest s’adresse principalement aux institutions financières qui souhaitent améliorer leurs services de prestation de conseils financiers au moyen de la technologie.

Grâce au partenariat stratégique que nous avons conclu avec Conquest en mars 2024, Investia est en mesure d’offrir à ses conseillers l’accès à l’application de planification financière de Conquest.

Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle concernant Conquest Planning, y compris pour les demandes d’adhésion, veuillez faire parvenir un courriel à : innovations@investia.ca.