Bonne nouvelle ! Suite à une récente mise à jour du système Univeris, veuillez prendre note que les documents « Aperçu du fonds » relatifs aux comptes d’épargne à intérêt élevé (« CEIE ») sont maintenant disponibles dans Univeris à la section « Aperçu du fonds », alors qu’auparavant ils n’étaient pas disponibles dans la base de données. Ce changement devrait faciliter le processus de partage de ces documents pour vous et vos client·es détenant ces types de comptes.
Dernières nouvelles
Comptes d’épargne à intérêt élevé (CEIE) – Aperçus du fonds maintenant disponibles dans Univeris
15 février 2024Catégorie: Outils d'affaire
Nouvelle option de téléversement dans l’outil d’échange sécurisé – Traitement de successions (comptes autogérés)
8 février 2024Catégorie: Outils d'affaire
Bonne nouvelle! Dans le but de faciliter le processus de traitement de successions, nous avons le plaisir de vous informer qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, il vous suffira de sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement par l’entremise de l’outil d’échange.
