Le 360

Suite à la communication du 29 février dernier, nous vous rappelons qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, vous pouvez sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement via l’outil d’échange.

Suite à la communication du 8 février dernier, nous vous rappelons qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, vous pouvez sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement via l’outil d’échange.

Comme c’est déjà le cas pour les CELI, Investia doit maintenant déclarer à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») la valeur au marché au 31 décembre de tous les régimes enregistrés, incluant ceux dans lesquels aucun retrait n’a été effectué au cours de l’année.

Bonne nouvelle ! Suite à une récente mise à jour du système Univeris, veuillez prendre note que les documents « Aperçu du fonds » relatifs aux comptes d’épargne à intérêt élevé (« CEIE ») sont maintenant disponibles dans Univeris à la section « Aperçu du fonds », alors qu’auparavant ils n’étaient pas disponibles dans la base de données. Ce changement devrait faciliter le processus de partage de ces documents pour vous et vos client·es détenant ces types de comptes.

Bonne nouvelle! Dans le but de faciliter le processus de traitement de successions, nous avons le plaisir de vous informer qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, il vous suffira de sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement par l’entremise de l’outil d’échange.