Le 360

Nous vous rappelons que, depuis le 28 août 2024, le siège social n’ajuste plus manuellement les PRS de vos clients en cas d’insuffisance de fonds. 

Comme vous le savez peut-être déjà, les employés de Postes Canada pourraient déclencher une grève dès cette fin de semaine (le 3 novembre 2024) si aucune entente n’a été conclue avec leur syndicat d'ici là. Afin de minimiser l’impact d’une interruption des services de livraison du courrier pour vos clients, vous trouverez ci-dessous quelques considérations et rappels importants.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que trois nouveaux processus ont été ajoutés à l’outil de suivi de dossiers afin de vous permettre de consulter plus aisément le statut de ces types de demandes.

Le 18 octobre dernier, l’OCRI a publié un communiqué de presse mettant en garde les investisseurs canadiens contre un fraudeur qui se fait actuellement passer pour un employé de l’organisme de réglementation dans le but de mettre en place des stratagèmes de récupération d’argent.

Sachez que cette fraude vise spécifiquement les investisseurs. Nous vous encourageons donc à informer vos clients afin de les aider à rester vigilants et prudents.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre tout nouveau microsite de continuité et de transition des affaires, qui est maintenant disponible dans l’espace conseiller sous la rubrique « Outils et ressources » de la section « Liens utiles ».

Une fois de plus cette année, Investia vous offre, par l’entremise de iA Groupe financier, la possibilité de bénéficier d’un prix de groupe compétitif pour un abonnement au logiciel d’investissement Laboratoire Morningstar Advisor de Morningstar.

Dans le but d’optimiser nos services en réduisant les temps d’attente et les demandes d’information, nous vous rappelons qu’une nouvelle option sera prochainement ajoutée à notre menu téléphonique.

Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à notre conférence nationale à La Malbaie la semaine dernière. Notre événement a été un grand succès et nous avons été ravis de vous y voir en personne!

Nous souhaitons vous informer que les relevés du 3e trimestre (du 1er juillet au 30 septembre 2024) seront disponibles dans le portail client Investia la semaine prochaine pour tous(tes) les client(e)s inscrit(e)s à la transmission électronique de documents. Pour ceux et celles qui ne le sont pas, les relevés papier seront mis à la poste sous peu.

Suite au lancement de la nouvelle option d’achat par transfert électronique de fonds (« TEF ») dans Univeris (pour les comptes autogérés seulement), veuillez noter que la méthode de paiement par défaut dans le système est passée de « Dépôt par chèque du client » à « Dépôt TEF client ».