Le 360

Les frais administratifs aux clients de cette année ont été traités et prélevés des comptes de vos clients comme suit :

• Comptes autogérés : les 12 et 13 juillet, donc les paiements sont visibles depuis le 14 juillet.
• Comptes au nom du client : entre le 18 et 20 juillet pour la plupart des sociétés de fonds, à l’exception de Fonds Dynamique. Pour Fonds Dynamique, les frais administratifs seront prélevés des actifs de vos clients demain, le vendredi 8 août.

À titre de rappel, la date limite pour soumettre votre candidature afin de faire partie de notre groupe de travail de conseillers est le 1^er septembre 2025. Si vous souhaitez contribuer à l’évolution de notre offre de services et représenter vos pairs, nous vous invitons à consulter les informations ci-dessous et à soumettre votre candidature dès que possible.

Nos concours d’adoption numérique sont présentement en cours! Voici un rappel des détails :

Notre concours d’adoption numérique aux clients est présentement en cours ! En se connectant au portail client et/ou à l’application mobile Investia entre le 1^er juillet et le 31 décembre 2025, tous les clients Investia sont automatiquement inscrits au tirage pour courir la chance de remporter un prix de 5 000 $ en argent comptant. Il y aura un tirage chaque trimestre : un premier en octobre, et le suivant en janvier.

Le lundi 4 août est un jour férié dans plusieurs provinces, y compris en Ontario. Par conséquent, les marchés boursiers et Fundserv seront fermés, ce qui signifie qu’aucune transaction ni aucun traitement n’aura lieu ce jour-là.

Prenez note que les relevés du 2e trimestre (du 1er avril au 30 juin 2025) seront disponibles dans le portail client Investia d’ici la fin de la semaine pour tous les clients inscrits à la transmission électronique de documents. Pour les clients ayant plutôt opté pour les relevés papier, ceux-ci seront envoyés par la poste sous peu.

Un outil de plus pour vous simplifier la vie! Si vous ne le connaissez pas encore, découvrez notre nouveau programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles modèles.

En réponse à la croissance soutenue qu’Investia a connue au cours des dernières années, nous souhaitons vous informer de certains changements apportés au sein de nos équipes des ventes et de l’efficacité opérationnelle.

Les frais administratifs aux clients de cette année ont été et seront traités et prélevés des comptes de vos clients comme suit :

• Comptes autogérés : les 12 et 13 juillet, donc les paiements sont visibles depuis le 14 juillet.
• Comptes au nom du client : entre le 18 et 20 juillet pour la plupart des sociétés de fonds, et jusqu’au 8 août pour les autres (comme Fonds Dynamique).

Ceci est un dernier rappel de bien vouloir remplir le sondage aux conseillers sur MS O365 au plus tard d’ici la fin de la journée de demain, le vendredi 11 juillet. Si vous avez déjà rempli le sondage, merci! Aucune autre action n’est requise de votre part. Sinon, veuillez le faire aujourd’hui ou demain afin que nous puissions planifier votre migration vers la nouvelle plateforme MS O365 en fonction de vos besoins.