Le 360

Les frais administratifs aux clients de cette année seront traités et prélevés des comptes de vos clients comme suit :

• Comptes autogérés : les 12 et 13 juillet, donc les paiements seront visibles le 14 juillet.
• Comptes au nom du client : entre le 18 et 20 juillet pour la plupart des sociétés de fonds, et jusqu’au 8 août pour les autres (comme Fonds Dynamique).

Comme annoncé par courriel ce lundi 30 juin, nous vous rappelons que vous pouvez dès maintenant profiter de notre nouveau programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles modèles.

Cette initiative offre des avantages considérables, autant pour vous et vos clients, en permettant l’ajustement automatique de leurs portefeuilles afin qu’ils demeurent alignés sur leurs pondérations cibles, tout en restant conformes à la tolérance au risque, aux objectifs et à l’horizon de placement du client. Sachez que notre programme de rééquilibrage s’accorde également parfaitement avec le lancement récent des Mandats et Portefeuilles Elite.

Suite à notre récente communication concernant la transition de l’administration de notre plateforme MS O365 vers Solulan, nous vous rappelons de bien vouloir remplir notre sondage aux conseillers avant le 11 juillet 2025. Si vous l’avez déjà fait, merci! Aucune autre action n’est requise de votre part pour le moment.

Prenez note que les frais administratifs aux clients de cette année seront traités et prélevés des comptes de vos clients comme suit :

• Pour les comptes autogérés : les frais seront prélevés des comptes de clients au cours de la fin de semaine du 12-13 juillet, ce qui signifie que les paiements seront visibles le lundi 14 juillet.
  
  
• Pour les comptes au nom du client : les fichiers seront envoyés à nos sociétés de fonds partenaires le vendredi 18 juillet. La plupart les traiteront dans un délai d’un ou de deux jours suivant leur réception, à l’exception de Fonds Dynamique. Si des frais aux clients doivent être remboursés à partir d’un fonds Dynamique, ils seront traités vers le 8 août 2025.
  

Après près de deux décennies d’un engagement sans faille, Odile Zénidé, notre précieuse responsable de l’enregistrement, prendra sa retraite le 1er septembre 2025 de son poste de Directrice adjointe, Conformité. 

Nous souhaitons vous informer que le processus d’accréditation des présentations de nos conférences virtuelles, qui ont eu lieu du 2 au 5 juin 2025, est maintenant complété. Vous trouverez ci-dessous les détails des UFC offertes par présentation admissible.

À titre de rappel, le tableau de bord des frais aux clients sera fermé le 30 juin 2025. Il est donc impératif que vous identifiiez et sélectionniez tous les clients pour lesquels vous souhaitez payer les frais aux clients de 2025 avant cette date. 

Veuillez noter qu’aucune exception ne sera faite une fois le tableau de bord fermé. 

Bonne nouvelle! Dans le cadre de nos initiatives d’adoption numérique, nous sommes ravis de relancer notre concours aux clients destiné à promouvoir leur inscription à notre portail et application mobile. 

Afin de sensibiliser les gens à la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées le 15 juin dernier, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié un communiqué pour mettre en garde les investisseurs contre les escroqueries à la hausse visant les personnes âgées (ex. : courriels indésirables, messages textes ou appels non sollicités de la part d’inconnus, messages sur les réseaux sociaux, etc.).

Si vous n’avez pas encore répondu au sondage sur les frais aux clients, veuillez le faire d’ici demain, le 20 juin, afin de pouvoir bénéficier de l’exonération des frais, si applicable. À titre de rappel, dans le cadre de notre programme pour partenaires Premium, tous les conseillers, leurs conjoints et leurs adjoints peuvent bénéficier de l’exonération. Veuillez consulter le tableau de bord des frais aux clients pour vérifier l’admissibilité à l’exonération (statut « Exonération des frais »).