Le 360

Nous souhaitons vous rappeler que notre Conférence virtuelle à l’intention du personnel administratif se tiendra le mardi 29 octobre et le mercredi 30 octobre 2024. La conférence inclura 2,5 heures de présentations en direct par jour, de 9 h 30 à midi (HE). 

Suite à la communication du 19 septembre dernier, nous souhaitons vous rappeler que les détenteurs et détentrices d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2024 doivent transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.

Depuis quelques mois, l’équipe des TI d’Investia travaille sur quelque chose de très excitant! Nous avons développé une toute nouvelle interface de protocole d’application (API) qui se connectera à votre CRM (Salesforce, Power BI ou Equisoft).  

Nous vous rappelons que si vous avez payé les frais administratifs de cette année au nom de vos client(e)s, la 2^e charge a été effectuée aujourd’hui, le 10 octobre, et se reflètera sur votre paie qui sera déposée la semaine prochaine, le jeudi 17 octobre.

Tel que communiqué par courriel le 19 septembre dernier, suite au récent lancement de l’option d’achat par dépôt par transfert électronique de fonds (TEF) dans les comptes autogérés, nous avons éprouvé des difficultés temporaires avec l’application de cette nouvelle fonctionnalité.

Veuillez prendre note que les problèmes ont maintenant été résolus. Nous nous excusons à nouveau de tout inconvénient engendré.

Nous tenons à vous informer que nous éprouvons actuellement un problème technique concernant l’affichage des valeurs marchandes de certains certificats de placement garanti (« CPG ») dans les comptes autogérés Investia.

Plus particulièrement, les différents rapports générés à partir d’Univeris pourraient afficher une valeur marchande erronée pour les CPG ayant fait l’objet d’un transfert interne entre deux régimes autogérés Investia.

Nous rappelons à tous ceux et toutes celles qui ont payé les frais administratifs de cette année au nom de leurs client(e)s que la 2^e charge sera effectuée le 10 octobre prochain, et que celle-ci se reflètera sur votre paie qui sera déposée le jeudi 17 octobre.

Nous sommes heureux de vous annoncer la refonte de notre formation obligatoire sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes, disponible sur Investia Apprentissage. Puisque ce sujet est une priorité pour notre industrie, il est nécessaire de compléter cette formation à chaque période de deux (2) ans afin de maintenir vos connaissances à jour et développer en continu vos compétences en lien avec l’identification des indicateurs et la déclaration des opérations douteuses.

Tel qu’annoncé le 27 avril 2023 ainsi que dans d’autres communications, les membres du nouvel organisme d’autoréglementation du Canada ont approuvé le nouveau nom « Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI ») » suite à la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (« ACFM ») le 1^er janvier 2023.

Pour faire suite à la communication du 12 septembre 2024, nous souhaitons vous rappeler que nous procèderons à l’envoi des fichiers bancaires aux différentes institutions financières aujourd’hui, le jeudi 19 septembre 2024, afin de permettre le prélèvement des frais administratifs des comptes bancaires des client(e)s admissibles :