Comme annoncé par courriel ce lundi 30 juin, nous vous rappelons que vous pouvez dès maintenant profiter de notre nouveau programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles modèles.
Cette initiative offre des avantages considérables, autant pour vous et vos clients, en permettant l’ajustement automatique de leurs portefeuilles afin qu’ils demeurent alignés sur leurs pondérations cibles, tout en restant conformes à la tolérance au risque, aux objectifs et à l’horizon de placement du client. Sachez que notre programme de rééquilibrage s’accorde également parfaitement avec le lancement récent des Mandats et Portefeuilles Elite.
Démarrez avec une formation en ligne rapide
Pour bien commencer, une formation de 15 minutes est maintenant disponible sur Investia Apprentissage. Cette séance couvre les principes de base du rééquilibrage automatique et vous montrera comment l’intégrer efficacement à vos stratégies d’investissement quotidiennes. Vous y apprendrez :
- Comment créer des portefeuilles modèles conformes aux exigences
- Comment lier les portefeuilles aux régimes et activer le rééquilibrage dans Univeris
- Comment remplir l’entente relative au programme de rééquilibrage automatique de comptes autogérés disponible dans Univeris
- Comment éviter les échecs de rééquilibrage et suivre leur statut
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Pour accéder à la formation, veuillez d’abord vous connecter à l’espace conseiller, puis cliquer sur le lien suivant : Programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles* * IMPORTANT : ce lien a été mis à jour depuis le courriel de lundi. Nous vous prions d’accéder à la formation via le lien ci-dessus et ne pas tenir compte du lien fourni par courriel. |
Nouveaux documents de référence
- Consultez la procédure administrative n° 57 pour obtenir des instructions détaillées sur la création, la liaison et la gestion des portefeuilles modèles, avec ou sans option de rééquilibrage automatique.
- Manuel APERÇUPortefeuille : la section sur les portefeuilles modèles a été revue afin d’apporter des précisions importantes sur la création de portefeuilles modèles et le rééquilibrage automatique. Cliquez ici pour y accéder : Création de portefeuilles modèles et rééquilibrage automatique
Veuillez noter que les rapports de pré-validation et de post-validation dont il est fait mention dans le matériel de référence ne sont pas encore disponibles et devraient être prêts en août. La date exacte sera communiquée dans votre infolettre Le 360. Dans l’intervalle, il est important de noter que l’une des principales raisons pour lesquelles le rééquilibrage ne peut être effectué est en raison d’un profil de CVC échu. Ceci peut être vérifié par le représentant au moment de la signature de l’entente avec le client.
Des questions sur le Programme Elite?
Consultez le document Débutez l’aventure, accessible à partir de la tuile Mandats Elite sur la page d’accueil de l’espace conseiller.
Pour plus d’information
N’hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste en gestion de la pratique.
