Comme discuté lors du café-rencontre virtuel d’aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer le lancement officiel de notre partenariat avec ClearEstate. Cette collaboration offre à vos clients des solutions de planification et de règlement successoraux parmi les meilleures de l’industrie, accessibles par une plateforme numérique conçue pour simplifier un processus généralement complexe.
Prochaines étapes : commencez avec ClearEstate
Vous pouvez dès maintenant vous connecter à la plateforme ClearEstate et explorer les outils et ressources mis à votre disposition.

Connectez-vous ici (authentification unique activée) : https://login-adv.investia.ca/home/adv-investia-ia_clearestate_1/0oau5u7cxjKfk7kDZ697/alnu5ulbdl1BrBHQG697

Veuillez noter que votre accès à la plateforme ClearEstate est lié à la même authentification unique (SSO) que celle utilisée pour vous connecter aux plateformes Investia, telles que l’Espace conseiller, Univeris, etc.

Une fois connecté(e), vous serez en mesure de diriger vos clients vers les services de planification et de règlement successoraux. Des guides pratiques sont aussi disponibles sur la plateforme.

Vous aurez aussi accès au Centre de soutien aux conseillers, qui comprend :

• Des tutoriels étape par étape sur l’utilisation de la plateforme;
• Des FAQ et instructions pour bien diriger vos clients;
• Des documents marketing téléchargeables.