À la suite du traitement automatique des rééquilibrages de portefeuilles modèles effectué le 15 septembre dernier, nous sommes heureux de confirmer que l’opération s’est déroulée avec succès. Voici le résultat en détail :
- 80% des régimes admissibles ont été traités avec succès : ils ont soit été rééquilibrés, soit jugés conformes aux critères, ne nécessitant aucun rééquilibrage;
- 20% des régimes admissibles n’ont pas été traités : une des raisons indiquées dans le rapport mentionné ci-dessous en est la cause.
Le Rapport sur l’état du rééquilibrage, que vous pouvez consulter depuis le 17 septembre dans la section Rapports de l’espace conseiller, vous permettra de vérifier si les régimes de vos clients ont été rééquilibrés comme prévu, ou non, ainsi que les raisons ayant empêché le rééquilibrage, le cas échéant. Une fois les corrections apportées, vous pourrez effectuer manuellement le rééquilibrage des fonds concernés, si nécessaire.
Fréquences des rééquilibrages préremplis dans le formulaire
Comme annoncé lors du lancement du programme en juin dernier, toutes les fréquences de rééquilibrage sont disponibles dans Univeris, et désormais automatiquement préremplies sur le formulaire Entente relative au programme de rééquilibrage de comptes autogérés.
Fréquence et dates cibles de rééquilibrage :
- Annuelle : le 15 mars;
- Semestrielle : le 15 mars et le 15 septembre;
- Trimestrielle : le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre.
Rappels et références utiles
Il est toujours possible d’adhérer au programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles modèles, si ce n’est pas déjà fait, afin de bénéficier de cet outil dès le prochain rééquilibrage prévu en décembre.
Pour obtenir de l’information concernant notre programme de rééquilibrage, veuillez consulter les ressources suivantes :
- Formation en ligne : Programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles
- Procédure : procédure administrative n° 57 – Portefeuilles modèles – Rééquilibrage automatique (Comptes autogérés)
- Manuel APERÇUPortefeuille : Création de portefeuilles modèles et rééquilibrage automatique
N’hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste en gestion de la pratique, ou, encore, avec le service à la clientèle, par courriel à : investia.@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548, ou par l’entremise de l’outil de clavardage de l’espace conseiller.
