Le 360

Veuillez prendre note que le niveau de risque des fonds de Fonds Dynamique (« DYN ») ci-dessous a été augmenté le 28 novembre 2024 :

Une mise à niveau obligatoire du système Univeris est requise le mardi 31 décembre 2024, entre 16 h et 23 h, heure de l’Est. Pendant cette période, Univeris sera indisponible.

À titre de rappel, les heures d’ouverture du siège social pendant la période des fêtes sont les suivantes :

24 décembre : de 8 h à 14 h (effectif réduit)
25 et 26 décembre : fermé
27, 30 et 31 décembre : de 8 h à 17 h
1^er janvier : fermé
2 janvier : de 8 h à 17 h (effectif réduit)

Compte tenu de la grève en cours chez Postes Canada, qui devrait se poursuivre pendant la période des fêtes, nous vous recommandons fortement à inciter vos clients à s’inscrire au portail client et à la transmission électronique de documents dès que possible, si ce n’est pas déjà fait. Ils seront ainsi assurés de recevoir leur prochain relevé trimestriel ainsi que leurs feuillets d’impôt à temps. Nous vous rappelons que les clients peuvent en tout temps modifier leurs préférences de transmission de documents sur le portail client.

Avec la fin d’année qui approche à grands pas, nous souhaitons vous rappeler quelques informations essentielles qui vous aideront à préparer cette période. 

En raison de récents changements technologiques et juridiques, les documents suivants ont été mis à jour en conséquence :

• Les formulaires d’instructions de placement pour les retraits systématiques (F51-326 pour les comptes autogérés et F51-394 pour les comptes au nom du client*), et;
  
  
• Les procédures administratives n^os 34 et 34A relatives aux programmes de retraits systématiques (PRS), pour les comptes intermédiaires/au nom du client et comptes autogérés, respectivement.

Ce communiqué a pour but de clarifier le processus de confirmation des témoins de signatures de clients sur les documents juridiques. Récemment, nous avons rencontré des problèmes concernant des documents qui ne répondaient pas aux exigences requises. 

Bonne nouvelle! Nous avons collaboré avec l’équipe de iA Clarington dans le but de vous faciliter l’accès à leur portail à l’intention des conseillers.

Il peut parfois être compliqué de trouver du contenu pertinent et actuel, ainsi que des outils et documents promotionnels, qui répondent précisément aux besoins spécifiques de vos clients. 

Pour vous aider, si vous ne le connaissez pas, notre document Matériel marketing à l’intention des clients ci-inclus résume nos ressources marketing pour les clients. 

Veuillez prendre note que le niveau de risque des fonds de Fidelity Investments Canada s.r.i. (« FID ») ci-dessous a été augmenté le 6 décembre 2024 :