Le 360

Tel que nous l’avions mentionné lors de notre café-rencontre virtuel du 17 avril 2025, nous sommes fiers d’annoncer le lancement imminent du Programme Elite. Ce programme complet de gestion de placements a été conçu afin d’offrir à la clientèle de nouvelles options de personnalisation de portefeuille, des frais moins élevés et un service exceptionnel, tout en permettant aux conseillers de tirer parti de l’extensibilité et de la flexibilité de la plateforme, en plus d’économiser du temps.

À l’approche de la facturation des frais aux clients le 30 juin, le tableau de bord a été réactivé. Vous pouvez utiliser celui-ci pour identifier les clients pour lesquels vous souhaitez payer les frais cette année jusqu’au 30 juin 2025. Après cette date, cette option ne sera plus disponible.

Bonne nouvelle! Notre outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant disponible sur notre application mobile. Lorsque vous inscrivez un client au processus de mise à jour automatique de CVC, celui-ci pourra donc désormais soumettre des mises à jour via l’application mobile également.

Bonne nouvelle! Notre nouvel outil de transmission de documents de successions de comptes autogérés est maintenant disponible sur l’espace conseiller Investia, à la section « Recherche client » de la page d’accueil :

Ces dernières semaines, nos équipes de la rémunération et de la formation ont collaboré à l’élaboration d’une solution simple et rapide sur le thème « Tout ce que vous devez savoir concernant la rémunération ».

Veuillez prendre note que le niveau de risque des fonds de Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») ci-dessous a été augmenté le 7 mai 2025 :

Veuillez prendre note que le niveau de risque de fonds de Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) ci-dessous a été augmenté le 23 mai 2025 :

Vous la connaissez? Accessible à partir de l’espace conseiller, la boutique virtuelle vous donne accès à une variété de produits arborant le logo iA. Que vous souhaitiez rehausser vos évènements, obtenir des fournitures de bureau ou témoigner de votre appréciation à un client ou partenaire d’affaires, vous y trouverez une multitude d’options!

Tel qu’annoncé lors du café-rencontre de la semaine dernière, nous avons apporté un changement stratégique dans l’administration de notre plateforme Office 365. Ainsi, à compter du 1er juin 2025, le soutien de la plateforme sera transféré de Calligo à Solulan, une décision visant à renforcer le niveau de service et de soutien qui vous est fourni. Solulan est une société de conseil informatique reconnue à l’échelle nationale, spécialisée dans l’intégration et la gestion des systèmes technologiques et de cybersécurité depuis 1999. Nous sommes ravis des opportunités que ce changement nous offre.
 

Nous souhaitons vous rappeler que nos Conférences virtuelles sur les meilleures pratiques d’affaires se tiendront du lundi 2 juin au jeudi 5 juin 2025. L’évènement inclura 2 heures de présentations en direct par jour, de 9 h à 11 h (HE). Le courriel d’invitation vous a été envoyé ce mardi, le 20 mai.