Le 360

Nous souhaitons vous informer que le questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles sera disponible le jeudi 8 février 2024 sur l’espace conseiller Investia afin que vous puissiez le remplir en ligne. 

Nous souhaitons vous rappeler qu’un processus automatisé dans Univeris assure le changement automatique du statut des avoirs, des régimes et des client·es. La fermeture des avoirs s’effectue en fonction des fichiers reçus de la part des sociétés de fonds à la fin d’un mois donné. La synchronisation des statuts réduit le risque de rejet de transactions et le dédoublement des avoirs de vos client·es.

Nous souhaitons vous informer qu’un nouvel article conçu pour les client·es a été ajouté sur votre espace conseiller sous la rubrique Marketing / Articles pour les clients :

Bonne nouvelle! Dorénavant, les client·es peuvent maintenant cliquer sur leurs comptes liés à partir de leur application mobile, puis consulter les renseignements détaillés en lien à ces comptes.

5 meilleures pratiques en matière de courrier électronique
Chaque semaine, nous vous vous fournissons un rappel amical de bonnes pratiques à adopter en matière de courrier électronique.

#3 – N’ouvrez JAMAIS de pièces jointes inattendues

Comme vous le savez sans doute déjà, les client·es peuvent demander, à la fin de l’année, la conversion automatique de leurs parts sans frais de rachat (10 % et échues) vers des parts du même fonds avec des frais d’acquisition. Voici un rappel de la procédure à suivre pour mettre en place cette conversion selon le type de compte :

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain café-rencontre virtuel, qui se tiendra le jeudi 15 février prochain.