Le 360

Les transferts en espèces effectués dans des comptes autogérés Investia sont des sommes reçues par transfert électronique de fonds entre le courtier cédant et Investia via Fundserv, ou, encore, par chèque physique au siège social d’Investia.

Dès réception de ces fonds, le personnel du siège social les dépose dans le compte d’encaisse autogéré du client et code le dépôt comme il se doit afin de garantir l’exactitude de l’émission des reçus de contribution dans les cas où un reçu doit être émis. 

Comme vous le savez, un paiement minimum annuel est obligatoire pour tous les comptes FERR et FRV. Conformément à l’article 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Investia est responsable de veiller à ce que tous les paiements minimaux soient effectués avant le dernier jour de l’année.

Nous souhaitons vous informer que les relevés du 3e trimestre (du 1er juillet au 30 septembre 2024) seront disponibles dans le portail client Investia la semaine prochaine pour tous(tes) les client(e)s inscrit(e)s à la transmission électronique de documents. Pour ceux et celles qui ne le sont pas, les relevés papier seront mis à la poste sous peu.

Suite au lancement de la nouvelle option d’achat par transfert électronique de fonds (« TEF ») dans Univeris (pour les comptes autogérés seulement), veuillez noter que la méthode de paiement par défaut dans le système est passée de « Dépôt par chèque du client » à « Dépôt TEF client ».

Nous souhaitons vous rappeler que notre Conférence virtuelle à l’intention du personnel administratif se tiendra le mardi 29 octobre et le mercredi 30 octobre 2024. La conférence inclura 2,5 heures de présentations en direct par jour, de 9 h 30 à midi (HE). 

Suite à la communication du 19 septembre dernier, nous souhaitons vous rappeler que les détenteurs et détentrices d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2024 doivent transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement d’une version mise à jour du Manuel des politiques et des procédures de conformité d’Investia, qui reflète les changements et les améliorations de politiques découlant de certains développements internes et réglementaires survenus au cours de l’année.    

Nous souhaitons vous informer que le Document d’information sur la relation Investia a récemment été revu et modifié.

Veuillez noter que notre formulaire de transfert T2033 a été revampé.

Dans le but d’optimiser nos services en réduisant les temps d’attente et les demandes d’information, une nouvelle option sera prochainement ajoutée à notre menu téléphonique.