Le 360

Suite à la communication de la semaine passée, nous souhaitons vous rappeler que vous avez jusqu’au 15 mars 2024 pour compléter votre questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles pour 2023. Le questionnaire est disponible sur l’espace conseiller Investia afin que vous puissiez le remplir en ligne. Pour y accéder, dirigez-vous simplement sur l’espace conseiller, puis cliquez sur : « Revue annuelle des activités » sur la page d’accueil.

Avec l’arrivée de la période des REER et des impôts, nous savons que les prochains mois sont souvent la période la plus chargée pour nos représentant·es. Notre objectif est donc de réduire au maximum le nombre de demandes que vous recevez de la conformité, de même que les retards et les obstacles que vous pourriez rencontrer pendant cette période. Nous espérons que les informations ci-dessous contribueront à améliorer vos processus et vos relations avec vos client·es, de même qu’à réduire le temps que vous consacrez aux tâches administratives.

Bonne nouvelle! Dans le but de faciliter le processus de traitement de successions, nous avons le plaisir de vous informer qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, il vous suffira de sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement par l’entremise de l’outil d’échange.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Nous souhaitons vous informer qu’une version entièrement revue et améliorée du document PureFees – Guide du représentant est désormais disponible afin de refléter l’arrivée de certains changements au système d’opérations.

Bonne nouvelle! Notre société mère, iA Groupe financier (« iAGF »), est fière de vous informer qu’un volet de son image de marque évolue.

5 meilleures pratiques en matière de courrier électronique
Chaque semaine, nous vous vous fournirons un rappel amical de bonnes pratiques à adopter en matière de courrier électronique.

#4 – Analysez le contexte des courriels

Nous avons été informés que trois grands fournisseurs de messagerie électronique, soit Google, Yahoo et Apple, mettront bientôt en œuvre de nouvelles exigences d’authentification pour tous les expéditeurs et expéditrices de courriels. Ces nouvelles exigences permettront à leurs utilisateur·rices de disposer d’une boîte de réception exempte de pourriels, ce qui réduira considérablement les risques d’usurpation de nom de domaine et d’attaques par hameçonnage.

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en 2024, nous mettrons en place une structure de frais harmonisée pour tous les types de comptes de client·es.