Le 360

Nous souhaitons vous informer que les relevés du 4e trimestre de 2023, qui incluent les rapports des exigences du MRCC2 et les renseignements sur le profil CVC, seront disponibles dans le portail client Investia au cours de la semaine prochaine pour les client·es inscrits à la transmission électronique. Pour les client·es qui reçoivent des relevés papier, ceux-ci seront mis à la poste peu de temps après.

Nous sommes heureux de vous informer qu’en plus des cours numériques disponibles sur Investia Apprentissage, vous aurez prochainement la possibilité de vous inscrire à différentes formations en ligne dispensées par nos instructrices.

À titre de rappel, l’outil de suivi de dossiers a été mis en place afin de vous permettre de consulter l’état des différentes transactions traitées par le siège social d’Investia. Les transferts sortants, plus particulièrement, ont récemment été intégrés dans l’outil, ce qui nous permet de fournir des mises à jour sur ce type de transaction dès que nous recevons une demande, au lieu de faire parvenir un courriel après le traitement.

Alors que nous sommes en pleine saison des REER, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que notre outil de suivi de dossiers est un excellent moyen pour vous de faire le suivi des diverses demandes que vous transmettez à Investia, et ce, sans avoir à communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir des mises à jour.

Veuillez prendre note que le taux de risque du fonds négocié en bourse (« FNB ») suivant de Harvest Portfolios Group Inc.  a été augmenté comme suit en juin 2023 :

5 meilleures pratiques en matière de courrier électronique
Chaque semaine, nous vous vous fournissons un rappel amical de bonnes pratiques à adopter en matière de courrier électronique.

#2 – Passez TOUJOURS votre souris sur les liens URL sans cliquer

5 meilleures pratiques en matière de courrier électronique
Chaque semaine, nous vous vous fournissons un rappel amical de bonnes pratiques à adopter en matière de courrier électronique.

#1 – Regardez TOUJOURS l’adresse courriel de l’expéditeur·rice

Avec la saison des REER qui approche à grands pas, nous prévoyons une augmentation du nombre de documents qui seront transmis aux fins d’imagerie et de traitement. Nous profitons donc de l’occasion pour vous faire part de rappels et de renseignements importants sur la transmission de documents.

Nous souhaitons vous informer que le Manuel des politiques et des procédures de conformité Investia a été mis à jour dans le but de refléter les améliorations et modifications faites à nos procédures découlant de différents changements internes et règlementaires et des efforts d’harmonisation que nous avons mis en place au cours de la dernière année.

Nous souhaitons vous informer que le calcul des montants minimum et maximum des FERR/FRV autogérés Investia de 2024 a été complété. Les nouveaux montants sont disponibles dans Univeris à la section « Détails » du régime du client. Les nouveaux montants de revenu temporaire sont également disponibles à la même section pour les client·es ayant fourni les documents nécessaires à cet effet.