Nous souhaitons remercier ceux et celles d’entre vous qui se sont joint(e)s à notre café-rencontre virtuel du jeudi 12 septembre dernier. Si vous avez manqué l’évènement, nous vous invitons à écouter l’enregistrement à partir du lien suivant : Café-rencontre virtuel – 12 septembre 2024
Voici un résumé des principaux sujets abordés lors de cet évènement :
Mise à jour d’Investia
- Bienvenue à tous(tes) les nouveaux(elles) conseiller(ère)s
- Rappel – Conférence nationale
Mise à jour sur les ventes et le développement
- Programme de transfert volontaire (« PTV »)
- Apprentissage
- Microsite – continuité des affaires
- Évènements à venir
Mise à jour des opérations
- Programme de retraits systématiques (« PRS »)
- Successions
- Processus de fin d’année
Mise à jour sur la conformité
- Mise à jour sur les nouvelles fonctionnalités (mise à jour automatique de CVC, gestion globale)
- Rapport d’inspection – OCRI
- Logo ACFM vers OCRI
- Participation OCRI et CSF à la conférence nationale
Lors du café-rencontre, nous avons reçu plusieurs questions concernant les programmes de retraits systématiques (« PRS »). Dans le but de répondre à ces questions et de fournir de l’information supplémentaire, nous organiserons une série de webinaires régionaux en direct consacrés à ce sujet. Restez à l’affût de votre boîte de courriel pour l’invitation qui suivra prochainement!
Prochain café-rencontre
Notre prochain café-rencontre se tiendra le jeudi 14 novembre 2024, à 13 h 30 (HE). Plus de détails suivront à ce sujet dans une prochaine communication.
Pour toute question ou pour obtenir de l’information en lien à nos évènements, nous vous invitons à faire parvenir un courriel à : evenements@investia.ca.
