Afin de vous permettre d’ouvrir les comptes de vos client(e)s avec toute la documentation nécessaire, nous vous rappelons que le document « Liste de contrôle pour formulaires (Annexe 4) » est à votre disposition. Ce document est disponible dans le centre de documents de l’espace conseiller via ce lien :  Liste de contrôle pour formulaires (Annexe 4).

Veuillez noter que ce document a fait l’objet d’une mise à jour tant dans son contenu que dans sa mise en page. Les cases peuvent aussi dorénavant être cochées directement sur la version PDF, qui est dynamique.

Nous vous invitons à utiliser ce document afin d’éviter des interventions de l’équipe de conformité, qui est responsable de s’assurer que tous les documents obligatoires sont correctement remplis, signés et indexés pour chaque ouverture de compte.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec votre officier de conformité ou notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou encore en utilisant l’outil de clavardage disponible sur l’espace conseiller.