Le 360

Nous souhaitons vous informer de deux changements importants concernant les portefeuilles modèles dans Univeris. Ces changements entreront en vigueur à compter du 1er mai 2025.

Le 24 mars dernier, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié un communiqué afin de mettre en garde les investisseurs canadiens contre un nouveau stratagème de fraude : l’intrusion dans un compte. Ce type de fraude est de plus en plus préoccupant, car les fraudeurs emploient des tactiques complexes pour accéder à des comptes de placement et les utiliser.

Dans le but d’améliorer notre processus de traitement des formulaires d’autorisation limitée (FAL), veuillez noter que les deux changements suivants entreront en vigueur le 4 avril 2025.

Veuillez prendre note que le crédit de conformité (MC) de 2025 de l’OCRI est maintenant disponible dans le portail du Système de suivi et de rapport de la FC (« SSRFC ») de l’OCRI. 

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle adresse de courriel dédiée aux questions sur la rémunération.

Nous vous rappelons que les frais de permis annuel seront prélevés de vos commissions le 17 avril 2025 (période 2025-15), à moins que vous ayez choisi de régler ces frais par carte de crédit via ePay.

Vous trouverez ci-dessous des rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.

Dans le but d’harmoniser le traitement des demandes de succession et d’assurer la liquidation rapide du compte d’un client décédé auprès de l’exécuteur/du liquidateur testamentaire et/ou des bénéficiaires, voici quatre conseils pratiques :

Il est essentiel que tous les représentants Investia et membres de leur personnel (adjoints avec et sans permis) suivent la formation obligatoire sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes. Cette formation doit être suivie tous les deux (2) ans afin d’assurer que vos connaissances demeurent à jour et que vous disposez des compétences nécessaires pour identifier les transactions suspectes. En restant à jour dans cette formation, vous serez en mesure de jouer un rôle crucial dans la protection de nos clients et de l’intégrité de notre système financier. 

Nous vous rappelons que le questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles de 2024 est disponible sur l’espace conseiller Investia et que vous devez le remplir et le soumettre au plus tard le 30 avril 2025.