Le 360

Afin de faciliter le traitement de vos transactions en devise américaine, nous avons rassemblé toutes les étapes nécessaires dans une nouvelle procédure administrative complète et facile à lire.

Suite à l’annonce de notre nouveau partenariat avec l’entreprise de planification financière Conquest Planning en mars dernier, nous avons le plaisir de mettre à votre disponibilité un tout nouveau document « Foire aux questions » dans le but de vous fournir toute l’information dont vous aurez besoin concernant Conquest :

• Présentation de l’entreprise et description de l’offre de services aux conseillers et conseillères 
• Fonctionnalités détaillées des plans offerts (standard et avancé)
• Information sur les tarifs et forfaits disponibles
• Comment s’inscrire, incluant le formulaire de demande d’accès*
• Coordonnées de l’équipe de soutien aux conseiller·ères

Tel qu’annoncé lors du dernier budget fédéral, le 11 avril dernier, la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété (RAP) est passée de 35 000 $ à 60 000 $. À cet effet, Investia vient de recevoir la confirmation que nous pouvons maintenant procéder à l’application de ce changement pour les client·es.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client·es, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.

Veuillez prendre note qu’une version mise à jour du formulaire de directives pour retraits systématiques (comptes autogérés Investia) (F51-326) sera disponible dans Univeris, demain, le 15 mars. Vous trouverez ci-dessous deux changements importants qui y ont été apportés.

Veuillez prendre note que les reçus de cotisation pour la période allant du 1er au 29 février 2024 seront produits au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars (comptes autogérés Investia seulement).

Depuis un certain temps, nous recevons un nombre plus élevé de rejets de paiements liés à des comptes bancaires fermés, signifiant que le compte bancaire n’a peut-être pas été validé au moment du rachat.

Nous souhaitons vous informer que la procédure administrative n° 59 – Fonds négociés en bourse (FNB) a récemment été mise à jour dans le but d’apporter des précisions supplémentaires en lien avec les critères d’admissibilité des représentant·es et des adjoints·e. Les représentant·es qui souhaitent intégrer les FNB au sein de leur pratique sont donc invité·es à prendre connaissance de cette version mise à jour avant d’envoyer leur demande au service de l’enregistrement.

Nous souhaitons vous rappeler que notre outil de suivi de dossiers est un excellent moyen pour faire le suivi des diverses demandes que vous transmettez à Investia durant la saison des REER, et ce, sans avoir à communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir des mises à jour.