Le 360

Nous souhaitons vous informer que la procédure administrative n° 59 – Fonds négociés en bourse (FNB) a récemment été mise à jour dans le but d’apporter des précisions supplémentaires en lien avec les critères d’admissibilité des représentant·es et des adjoints·e. Les représentant·es qui souhaitent intégrer les FNB au sein de leur pratique sont donc invité·es à prendre connaissance de cette version mise à jour avant d’envoyer leur demande au service de l’enregistrement.

Nous souhaitons vous rappeler que notre outil de suivi de dossiers est un excellent moyen pour faire le suivi des diverses demandes que vous transmettez à Investia durant la saison des REER, et ce, sans avoir à communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir des mises à jour.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Nous souhaitons vous informer qu’une version entièrement revue et améliorée du document PureFees – Guide du représentant est désormais disponible afin de refléter l’arrivée de certains changements au système d’opérations.

Nous souhaitons vous rappeler qu’un processus automatisé dans Univeris assure le changement automatique du statut des avoirs, des régimes et des client·es. La fermeture des avoirs s’effectue en fonction des fichiers reçus de la part des sociétés de fonds à la fin d’un mois donné. La synchronisation des statuts réduit le risque de rejet de transactions et le dédoublement des avoirs de vos client·es.

Nous souhaitons vous informer qu’un nouvel article conçu pour les client·es a été ajouté sur votre espace conseiller sous la rubrique Marketing / Articles pour les clients :

Comme vous le savez sans doute déjà, les client·es peuvent demander, à la fin de l’année, la conversion automatique de leurs parts sans frais de rachat (10 % et échues) vers des parts du même fonds avec des frais d’acquisition. Voici un rappel de la procédure à suivre pour mettre en place cette conversion selon le type de compte :

À titre de rappel, l’outil de suivi de dossiers a été mis en place afin de vous permettre de consulter l’état des différentes transactions traitées par le siège social d’Investia. Les transferts sortants, plus particulièrement, ont récemment été intégrés dans l’outil, ce qui nous permet de fournir des mises à jour sur ce type de transaction dès que nous recevons une demande, au lieu de faire parvenir un courriel après le traitement.

Alors que nous sommes en pleine saison des REER, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que notre outil de suivi de dossiers est un excellent moyen pour vous de faire le suivi des diverses demandes que vous transmettez à Investia, et ce, sans avoir à communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir des mises à jour.

Nous souhaitons vous informer que le calcul des montants minimum et maximum des FERR/FRV autogérés Investia de 2024 a été complété. Les nouveaux montants sont disponibles dans Univeris à la section « Détails » du régime du client. Les nouveaux montants de revenu temporaire sont également disponibles à la même section pour les client·es ayant fourni les documents nécessaires à cet effet.