Le 360

Veuillez noter que notre formulaire de transfert T2033 a été revampé.

Dans le but d’optimiser nos services en réduisant les temps d’attente et les demandes d’information, une nouvelle option sera prochainement ajoutée à notre menu téléphonique.

Veuillez prendre note qu’à compter du vendredi 18 octobre 2024, des changements seront apportés au taux de risque de plusieurs fonds dans Univeris.

Comme vous le savez, un paiement minimum annuel est obligatoire pour tous les comptes FERR et FRV. Conformément à l’article 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Investia est responsable de veiller à ce que tous les paiements minimaux soient effectués avant le dernier jour de l’année.

Veuillez prendre note que le niveau de risque des fonds de Mackenzie (« MFC-MRD ») ci-dessous a été augmenté le 27 septembre 2024 :

Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client(e)s, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.

Afin de vous permettre d’ouvrir les comptes de vos client(e)s avec toute la documentation nécessaire, nous vous rappelons que le document « Liste de contrôle pour formulaires (Annexe 4) » est à votre disposition. Ce document est disponible dans le centre de documents de l’espace conseiller via ce lien :  Liste de contrôle pour formulaires (Annexe 4).

Afin de faciliter vos transactions dans les comptes de nom du client et de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur l’entente de traitement électronique (« ETE »), nous mettons un nouveau document à votre disposition intitulé « Lignes directrices relatives à l’ETE (comptes au nom du client seulement) ».

Suite à la communication du 1er août dernier, nous souhaitons vous rappeler que les détenteurs et détentrices d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2024 doivent transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.

Veuillez prendre note qu’à compter du vendredi 30 août 2024, des changements seront apportés au taux de risque et à la catégorie d’actifs de plusieurs fonds dans Univeris.