Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client(e)s, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.
Dernières nouvelles
Transferts internes entre comptes autogérés Investia – Rappel important
30 mai 2024Catégorie: Meilleures pratiques
Compte tenu du nombre important de documents que nous recevons quotidiennement et afin d’optimiser l’indexation de ceux-ci pour faciliter votre travail, nous souhaitons vous faire part d’une version revampée de notre procédure d’imagerie.
Nouvelle procédure administrative sur les transactions en devise US
9 mai 2024Catégorie: Meilleures pratiques
Afin de faciliter le traitement de vos transactions en devise américaine, nous avons rassemblé toutes les étapes nécessaires dans une nouvelle procédure administrative complète et facile à lire.
Suite à l’annonce de notre nouveau partenariat avec l’entreprise de planification financière Conquest Planning en mars dernier, nous avons le plaisir de mettre à votre disponibilité un tout nouveau document « Foire aux questions » dans le but de vous fournir toute l’information dont vous aurez besoin concernant Conquest :
- Présentation de l’entreprise et description de l’offre de services aux conseillers et conseillères
- Fonctionnalités détaillées des plans offerts (standard et avancé)
- Information sur les tarifs et forfaits disponibles
- Comment s’inscrire, incluant le formulaire de demande d’accès*
- Coordonnées de l’équipe de soutien aux conseiller·ères
Rehaussement de la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété (RAP)
2 mai 2024Catégorie: Meilleures pratiques
Tel qu’annoncé lors du dernier budget fédéral, le 11 avril dernier, la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété (RAP) est passée de 35 000 $ à 60 000 $. À cet effet, Investia vient de recevoir la confirmation que nous pouvons maintenant procéder à l’application de ce changement pour les client·es.
Rappel - Téléversement de documents à l’imagerie – Meilleures pratiques
21 mars 2024Catégorie: Meilleures pratiques
Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.
Transferts internes entre comptes autogérés Investia – Rappel important
14 mars 2024Catégorie: Meilleures pratiques
Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client·es, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.
Mise à jour du formulaire de PRS – Comptes autogérés Investia
14 mars 2024Catégorie: Meilleures pratiques
Veuillez prendre note qu’une version mise à jour du formulaire de directives pour retraits systématiques (comptes autogérés Investia) (F51-326) sera disponible dans Univeris, demain, le 15 mars. Vous trouverez ci-dessous deux changements importants qui y ont été apportés.
Reçus de cotisation de février – Comptes autogérés Investia
7 mars 2024Catégorie: Meilleures pratiques
Veuillez prendre note que les reçus de cotisation pour la période allant du 1er au 29 février 2024 seront produits au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars (comptes autogérés Investia seulement).
Rejets de transactions en raison d’un compte bancaire fermé
29 février 2024Catégorie: Meilleures pratiques
Depuis un certain temps, nous recevons un nombre plus élevé de rejets de paiements liés à des comptes bancaires fermés, signifiant que le compte bancaire n’a peut-être pas été validé au moment du rachat.