Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.
Dernières nouvelles
Téléversement de documents à l’imagerie – Rappel des meilleures pratiques
6 mars 2025Catégorie: Meilleures pratiques
Lors de la gestion des programmes de retraits systématiques (PRS), il est important pour les représentants de porter une attention particulière aux taux d’imposition établis pour ces transactions, et ce, afin d’éviter les discordances pour les clients.
Lettres d’indemnité – Rappels et considérations importants
13 février 2025Catégorie: Meilleures pratiques
Vous trouverez ci-dessous quelques rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.
Téléversement de documents à l’imagerie – Meilleures pratiques
13 février 2025Catégorie: Meilleures pratiques
Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.
Veuillez prendre note des changements et rappels suivants concernant notre processus de traitement de fonds négociés en bourse (« FNB ») :
Rappel – Statut des conversions automatiques de parts sans frais
30 janvier 2025Catégorie: Meilleures pratiques
Les clients peuvent demander, à la fin de l’année, la conversion automatique de leurs parts sans frais de rachat (10 % et échues) vers des parts du même fonds avec des frais d’acquisition. Vous trouverez ci-dessous un rappel de quelques considérations importantes relativement à ce processus :
Vous trouverez ci-dessous quelques rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.
Traitement de successions – Quatre conseils pratiques
30 janvier 2025Catégorie: Meilleures pratiques
À titre de rappel, voici quatre conseils pratiques qui nous aideront à harmoniser le traitement des demandes de succession que nous recevons et d’assurer la liquidation rapide des comptes de clients décédés auprès de l’exécuteur/du liquidateur testamentaire et/ou des bénéficiaires :
Calcul des montants maximums annuels – Comptes de FRV autogérés Investia
23 janvier 2025Catégorie: Meilleures pratiques
En réponse aux questions que nous avons récemment reçues concernant le calcul des montants maximums annuels de régimes de FRV, vous trouverez ci-dessous un document de soutien utile.
Statut des conversions automatiques de parts sans frais
16 janvier 2025Catégorie: Meilleures pratiques
Les clients peuvent demander, à la fin de l’année, la conversion automatique de leurs parts sans frais de rachat (10 % et échues) vers des parts du même fonds avec des frais d’acquisition.
