Le 360

Nous souhaitons vous informer de deux changements importants concernant les portefeuilles modèles dans Univeris. Ces changements entreront en vigueur à compter du 1er mai 2025.

Vous trouverez ci-dessous des rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.

Dans le but d’harmoniser le traitement des demandes de succession et d’assurer la liquidation rapide du compte d’un client décédé auprès de l’exécuteur/du liquidateur testamentaire et/ou des bénéficiaires, voici quatre conseils pratiques :

Conquest est une entreprise spécialisée dans les logiciels de planification financière modernes conçus pour le secteur des services financiers. Ses principales offres comprennent un moteur de planification alimenté par l’intelligence artificielle, qui fournit des conseils financiers collaboratifs en temps réel, ainsi que des outils permettant aux conseillers et aux clients de modifier des plans financiers de manière flexible. Conquest travaille principalement avec les institutions financières qui souhaitent améliorer leurs services de prestation de conseils financiers au moyen de la technologie.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a modifié les règles régissant la désimmobilisation des comptes de retraite immobilisés (CRI) et des fonds de revenu viager (FRV).

Veuillez prendre note que le niveau de risque du fonds de Placements Mackenzie (« MFC ») ci-dessous a été augmenté le 18 mars 2025 :

Veuillez prendre note qu’à la suite de l’instauration de notre outil de gestion d’information bancaire dans l’espace conseiller, la section « Transmission de chèque » du formulaire « Transmission de chèque et ajout d’information bancaire » (F51-349) a été supprimée puisqu’elle n’est désormais plus nécessaire.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Lors de la gestion des programmes de retraits systématiques (PRS), il est important pour les représentants de porter une attention particulière aux taux d’imposition établis pour ces transactions, et ce, afin d’éviter les discordances pour les clients. 

Vous trouverez ci-dessous quelques rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.