Le 360

Dans le cadre de notre processus de fin d’année, nous souhaitons vous rappeler que les détenteurs et détentrices d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2024 doivent transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Gestion mondiale d’actifs CI (« CIG ») suivants a été augmenté le 23 juillet 2024, et le taux de risque des fonds de Groupe de Placements TD (« TDB ») a été augmenté en date du 25 juillet 2024 :

Veuillez prendre note que le comité d’examen de produits fera relâche pour les deux prochaines semaines. Plus précisément, il n’y aura pas de processus d’approbation/d’examen de produits du 5 août 2024 au 16 août 2024 pour les produits suivants :

• Fonds négociés en bourse (FNB)  
• Fonds alternatifs liquides 
• Produits du marché dispensé

Tel qu’annoncé dans la communication du 23 mai dernier, nous souhaitons vous rappeler que le cycle de règlement est passé de T+2 à T+1 en date du 27 mai 2024.

Veuillez prendre note qu’à compter du vendredi 26 juillet 2024, des changements seront apportés au taux de risque et à la catégorie d’actifs de plusieurs fonds dans Univeris.

Tel que mentionné dans la communication du 27 juin dernier et dans la procédure administrative no 34A – Programme de retraits systématiques (PRS) – Comptes autogérés Investia, il incombe au (à la) représentant(e) de s’assurer que les soldes unitaires des fonds de leurs client(e)s sont suffisants pour permettre les paiements systématiques prévus.  

Nous avons le plaisir de vous informer qu’une toute nouvelle section vient d’être ajoutée à l’accordéon de l’espace conseiller Investia.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la liste des documents et renseignements de succession requis a récemment été ajoutée sur l’espace conseiller pour plus de commodité. Le document demeure également disponible dans Univeris sous la rubrique « Produire des formulaires » du Menu de tâches.

Comme vous le savez, un paiement minimum annuel est obligatoire pour tous les comptes FERR et FRV. Conformément à l’article 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Investia est responsable de veiller à ce que tous les paiements minimaux soient effectués avant le dernier jour de l’année.

Le 29 avril dernier, Investia a mis en place un nouveau processus permettant l’ajout des renseignements bancaires de client(e)s dans Univeris à partir de l’espace conseiller. Maintenant que le processus est en place depuis quelques mois, nous aimerions profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques étapes clés à effectuer afin d’assurer un processus sans heurts autant pour les représentant(e)s que pour le personnel du siège social.