Le 360

Comme indiqué dans la procédure administrative n° 34A – Programme de retraits systématiques (PRS) – Comptes autogérés Investia, il incombe au (à la) représentant(e) de s’assurer que les soldes unitaires des fonds de leurs client(e)s sont suffisants pour permettre les paiements systématiques prévus.  

Le 29 avril dernier, Investia a mis en place un nouveau processus permettant l’ajout des renseignements bancaires de client(e)s dans Univeris à partir de l’espace conseiller. Maintenant que le processus est en place depuis quelques mois, nous aimerions profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques étapes clés à effectuer afin d’assurer un processus sans heurts autant pour les représentant(e)s que pour le personnel du siège social.

Nous aimerions vous informer qu’à compter du lundi 24 juin 2024, les heures d’ouverture de notre service à la clientèle pour la période estivale seront de 8 heures à 17 heures (heure de l’Est), du lundi au vendredi.

Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client(e)s, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.

Compte tenu du nombre important de documents que nous recevons quotidiennement et afin d’optimiser l’indexation de ceux-ci pour faciliter votre travail, nous souhaitons vous faire part d’une version revampée de notre procédure d’imagerie.

Afin de faciliter le traitement de vos transactions en devise américaine, nous avons rassemblé toutes les étapes nécessaires dans une nouvelle procédure administrative complète et facile à lire.

Suite à l’annonce de notre nouveau partenariat avec l’entreprise de planification financière Conquest Planning en mars dernier, nous avons le plaisir de mettre à votre disponibilité un tout nouveau document « Foire aux questions » dans le but de vous fournir toute l’information dont vous aurez besoin concernant Conquest :

• Présentation de l’entreprise et description de l’offre de services aux conseillers et conseillères 
• Fonctionnalités détaillées des plans offerts (standard et avancé)
• Information sur les tarifs et forfaits disponibles
• Comment s’inscrire, incluant le formulaire de demande d’accès*
• Coordonnées de l’équipe de soutien aux conseiller·ères

Tel qu’annoncé lors du dernier budget fédéral, le 11 avril dernier, la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété (RAP) est passée de 35 000 $ à 60 000 $. À cet effet, Investia vient de recevoir la confirmation que nous pouvons maintenant procéder à l’application de ce changement pour les client·es.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client·es, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.