Le 360

Veuillez noter qu’à compter du lundi 12 août 2024, les représentant(e)s pourront à nouveau accéder à la tuile « Non conformes » de leur tableau de bord sur l’espace conseiller. Cette tuile avait été temporairement supprimée plus tôt cette année en raison d’un examen interne.

Bonne nouvelle! Suite au lancement de notre outil de mise à jour automatique de CVC le 27 juin dernier, nous avons le plaisir de vous informer que la fonctionnalité des codes de représentant conjoints a maintenant été activée. Vos client(e)s sous un code conjoint pourront donc également être admissibles au processus de mises à jour automatique de CVC s’ils et elles satisfont aux autres critères d’admissibilité (réf. question 4 de la FAQ ci-dessous).

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Gestion mondiale d’actifs CI (« CIG ») suivants a été augmenté le 26 juin 2024 :

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de RBC Gestion mondiale d’actifs (« RBF ») suivants a été augmenté le 27 juin 2024 :

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Gestion d’actifs PMSL inc. (« SUN ») a été augmenté le 28 juin 2024.

Nous souhaitons vous informer qu’à compter du 24 juin 2024, l’utilisation de la carte bancaire PPI ne sera plus autorisée.

Suite à la communication du 20 juillet 2023 concernant l’entente de traitement électronique (« ETE ») entre les sociétés de fonds et les distributeurs (représentant(e)s/siège social), veuillez prendre note que des changements seront apportés à notre processus d’approbation des formulaires d’autorisation limitée (« FAL »).

Ainsi, à compter du 21 juin 2024, Investia n’apposera plus de signature sur le FAL dans le cadre du processus d’approbation.

Suite à la communication du 1er juin 2023, nous vous rappelons que depuis le 1er juin 2023, vous devez fournir la version française des documents suivants à tous vos client(e)s résidant au Québec, peu importe la langue du (de la) client(e), lors de l’ouverture de compte :

• Le formulaires d’ouverture de compte Investia (comptes autogérés, CELI et au nom du client);
• Le document d’information sur la relation Investia.

Veuillez noter que les améliorations suivantes seront apportées à l’outil CVP à compter du 3 juin 2024.