Tel que mentionné dans la communication du 4 juillet 2024, nous sommes maintenant prêt(e)s à lancer officiellement notre initiative de gestion globale du client.
La gestion globale vous procurera une nouvelle façon de gérer les régimes de vos client(es) au moment d’effectuer leurs mises à jour de CVC, ceci dans le but d’accroître votre efficacité et d’améliorer votre pratique.
En gros, ce processus vous permettra de combiner des régimes qui partagent les mêmes critères d’admissibilité (c.-à-d. le même utilisation prévue, pour des comptes individuels uniquement, etc.) afin que vous puissiez gérer les actifs du ou de la client(e) de façon plus globale et holistique.
Ceci vous permettra non seulement d’améliorer votre efficacité, mais aussi de simplifier le processus de supervision de la conformité et, potentiellement, de réduire le nombre d’interventions et de demandes d’information que nous vous faisons parvenir.
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Matériel de référence
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À venir
Notre équipe travaille présentement à modifier le formulaire d’ouverture de compte/de mise à jour de CVC afin d’y inclure une nouvelle case « Gestion globale ». Plus de détails sur cette mise à jour suivront dans une prochaine édition de votre infolettre Le 360.
Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec votre superviseur(e) de conformité.
