Comme nous l’avons mentionné lors de nos récentes conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous sommes sur le point de finaliser le lancement d’une autre initiative importante en matière de conformité chez Investia, à savoir la gestion globale du client.

La gestion globale vous procurera une nouvelle façon de gérer les régimes de vos client(es) au moment d’effectuer leurs mises à jour de CVC, ceci dans le but d’accroître votre efficacité et d’améliorer votre pratique. En gros, ce processus vous permettra de combiner des régimes qui partagent les mêmes critères d’admissibilité (c.-à-d. le même horizon de placement, pour des comptes individuels uniquement, etc.) afin que vous puissiez gérer les actifs du ou de la client(e) de façon plus globale et holistique. 

Ceci vous permettra non seulement d’améliorer votre efficacité, mais aussi de simplifier le processus de supervision de la conformité et, potentiellement, de réduire le nombre d’interventions et de demandes d’information que nous vous faisons parvenir.

Restez à l’affût des prochaines éditions de votre infolettre Le 360 alors que plus d’information sera fournie sur cette nouvelle initiative, y compris une vidéo, une FAQ et une procédure comprenant la marche à suivre étape par étape.

Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec votre superviseur(e) de conformité.