Le 360

Nous avons été informés que trois grands fournisseurs de messagerie électronique, soit Google, Yahoo et Apple, mettront bientôt en œuvre de nouvelles exigences d’authentification pour tous les expéditeurs et expéditrices de courriels. Ces nouvelles exigences permettront à leurs utilisateur·rices de disposer d’une boîte de réception exempte de pourriels, ce qui réduira considérablement les risques d’usurpation de nom de domaine et d’attaques par hameçonnage.

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en 2024, nous mettrons en place une structure de frais harmonisée pour tous les types de comptes de client·es.

Nous souhaitons vous informer que le questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles sera disponible le jeudi 8 février 2024 sur l’espace conseiller Investia afin que vous puissiez le remplir en ligne. 

Nous souhaitons vous rappeler qu’un processus automatisé dans Univeris assure le changement automatique du statut des avoirs, des régimes et des client·es. La fermeture des avoirs s’effectue en fonction des fichiers reçus de la part des sociétés de fonds à la fin d’un mois donné. La synchronisation des statuts réduit le risque de rejet de transactions et le dédoublement des avoirs de vos client·es.

Nous souhaitons vous informer qu’un nouvel article conçu pour les client·es a été ajouté sur votre espace conseiller sous la rubrique Marketing / Articles pour les clients :

Bonne nouvelle! Dorénavant, les client·es peuvent maintenant cliquer sur leurs comptes liés à partir de leur application mobile, puis consulter les renseignements détaillés en lien à ces comptes.

5 meilleures pratiques en matière de courrier électronique
Chaque semaine, nous vous vous fournissons un rappel amical de bonnes pratiques à adopter en matière de courrier électronique.

#3 – N’ouvrez JAMAIS de pièces jointes inattendues