Le 360

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui ont pris part à notre café-rencontre de jeudi dernier. Voici un résumé de ce dont il a été question au cours de cette séance :

• Mise à jour d’Investia avec notre Président, Louis H. DeConinck;
• Réorganisation de l’équipe des ventes et formation des conseiller·ères avec Frédéric Laverdière-Pagé, Vice-Président, Ventes et développement des affaires chez Investia, et;
• Nouveau partenariat avec la firme de planification financière Conquest Planning.

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés demain, le vendredi 29 mars 2024, en raison du jour férié. Par conséquent, les marchés boursiers et Fundserv seront également fermés, ce qui signifie qu’aucune transaction et aucun règlement n’auront lieu ce jour-là.

J'ai le plaisir de partager avec vous les résultats d'une réflexion entamée il y a quelques temps à la suite de la croissance soutenue qu’a connu Investia au cours des dernières années. Dans le but de continuer à bien soutenir notre force de vente, nous désirons vous informer de certains changements qui sont apportés à notre structure, permettant ainsi à notre organisation davantage d’agilité et un meilleur alignement stratégique.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Suite à la communication du 29 février dernier, nous vous rappelons qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, vous pouvez sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement via l’outil d’échange.

Dans le cadre de notre offre de services avec notre partenaire en cybersécurité Solulan, les conseillers et conseillères Investia et leur personnel ont reçu un courriel le lundi 18 mars 2024, comprenant une invitation à remplir une auto-évaluation gratuite de leurs pratiques en matière de cybersécurité. 

Suite au lancement de notre outil de suivi de dossiers l’an dernier (référence : communication du 15 juin 2023), nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons amélioré notre processus de transfert entrant. Dorénavant, ce processus inclura également les transferts entrants liés aux CPG, alors qu’actuellement le processus de transfert ne s’applique qu’aux fonds communs de placement (comptes autogérés). À partir du 20 mars 2024, vous pourrez voir cette nouvelle amélioration dans l’outil de suivi de dossiers.

Bonne nouvelle! Très prochainement, les client·es pourront choisir le mode de transmission de leurs documents dans le portail client en fonction des types de documents suivants :  

• Relevés
• Documents fiscaux
• Documents de transactions

Nous avons été informés par Lysander Fund d’un problème dans l’envoi postal de leurs feuillets fiscaux T5008 aux client·es.

Plus de 93 % d’entre vous ont pris le temps de remplir leur questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles pour l’année 2023, merci! Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez remplir et soumettre le vôtre au plus tard demain, le vendredi 15 mars 2024 afin d’éviter une pénalité.