Le 360

À titre de rappel, le 30 novembre 2025 est la fin du cycle actuel de déclaration des activités de formation continue (« FC ») pour toute personne inscrite auprès de l’OCRI (représentants, conseillers associés, conseillers juniors, adjoints avec permis, directeurs de succursale).

Au cours des dernières semaines, nous avons observé une tendance qui présente des risques importants pour vous et Investia. 

Comme vous le savez, lors de la saisie de transactions, des erreurs de prélèvement peuvent se produire pour diverses raisons, telles que des prélèvements en double dans le compte bancaire du client ou des prélèvements qui n’auraient tout simplement pas dû être effectués.

Veuillez consulter le tableau d’avancement ci-dessous pour connaître l’état d’avancement de la transmission des feuillets d’impôt, reçus de cotisation et factures de comptes à honoraires pour les comptes autogérés Investia. Nous vous prions de consulter le tableau ci-dessous avant d’appeler le service à la clientèle pour vous enquérir du statut de transmission de ces documents. Restez à l’affût des prochaines mises à jour par l’entremise de votre infolettre Le 360.

Pour ceux ayant adhéré au programme d’assurance collective Investia auprès d’AGA, prenez note que le renouvellement aura lieu le 1er juin 2025. La période de renouvellement débutera en avril et se terminera à la mi-mai.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Veuillez prendre note d’un changement de date pour notre café-rencontre virtuel du mois de mars. L’événement aura maintenant lieu le mardi 11 mars, à 13 h 30 (heure de l’Est), au lieu du jeudi 13 mars. Ce changement nous permet d’accueillir un invité spécial, Denis Ricard, Président et chef de la direction de iA Groupe financier. Vous trouverez les détails ci-dessous.

Les derniers jours de la période des REER approchent déjà à grands pas! Afin d’assurer le traitement rapide de vos PAC uniques (aussi appelés débits préautorisés ou DPA) programmés pour le 3 mars, nous vous rappelons qu’un nouveau processus sera mis en place pour la période d’investissement de 2025. En plus du cycle régulier lancé le matin, un deuxième cycle de PAC sera donc lancé à 23 heures le 3 mars 2025. 

Cliquez ici pour obtenir un résumé d’informations essentielles qui vous aideront à préparer votre campagne REER de cette année.

Afin d’éviter que les transactions ne soient interrompues lors du processus de confirmation de transaction dans le système (statut OM) en raison de problèmes de convenance liée au risque, nous avons rassemblé toutes les étapes nécessaires dans une procédure administrative complète et facile à lire.

Lors de la gestion des programmes de retraits systématiques (PRS), il est important pour les représentants de porter une attention particulière aux taux d’imposition établis pour ces transactions, et ce, afin d’éviter les discordances pour les clients.