Le 360

Suite à la communication du 13 juin 2024, nous aimerions vous fournir de l’information additionnelle sur notre nouvelle infolettre Le 360, que nous avons lancée le 27 juin dernier.

J’ai le plaisir de vous informer de l’arrivée de notre nouveau vice-président régional pour la région de l’Ouest canadien, M. Daniel Bengtsson. Daniel est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Toronto et travaille dans l’industrie depuis plus de 25 ans, agissant en tant que conseiller en placement, et, plus récemment, en aidant les conseiller(ère)s à mettre en œuvre les meilleures pratiques possibles au sein de leur entreprise, les aidant ainsi dans chacune des étapes de leur pratique, de la croissance au maintien à la transition de leurs activités

Nous aimerions vous informer qu’une mise à jour de système est prévue en fin de semaine, ce qui aura une incidence sur la saisie et la mise à jour de renseignements bancaires de client(e)s.

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Gestion mondiale d’actifs CI (« CIG ») suivants a été augmenté le 26 juin 2024 :

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de RBC Gestion mondiale d’actifs (« RBF ») suivants a été augmenté le 27 juin 2024 :

Comme nous l’avons mentionné lors de nos récentes conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous sommes sur le point de finaliser le lancement d’une autre initiative importante en matière de conformité chez Investia, à savoir la gestion globale du client.

Tel que mentionné dans la communication du 27 juin 2024, notre nouvel outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant prêt à être utilisé.

Nous sommes heureux de vous informer qu’un nouveau cours vient de s’ajouter au contenu disponible sur Investia Apprentissage. Son objectif est d’approfondir votre connaissance des principaux formulaires et systèmes afin d’identifier les manquements en matière de conformité qui sont le plus souvent remarqués par le siège social, tout cela en validant la robustesse de vos processus d’affaires et en intégrant de bonnes pratiques lorsque cela s’y prête.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la liste des documents et renseignements de succession requis a récemment été ajoutée sur l’espace conseiller pour plus de commodité. Le document demeure également disponible dans Univeris sous la rubrique « Produire des formulaires » du Menu de tâches.

Comme vous le savez, un paiement minimum annuel est obligatoire pour tous les comptes FERR et FRV. Conformément à l’article 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Investia est responsable de veiller à ce que tous les paiements minimaux soient effectués avant le dernier jour de l’année.