Le 360

Le permis annuel pour tous les représentants en épargne collective, de même que le permis pour les représentants inscrits dans les disciplines énumérées ci-dessous, a automatiquement été renouvelé le 1er janvier 2025 par le biais de la Base de données nationale d’inscription (« BDNI ») : 

• Produits d’épargne collective;
• Produits sur le marché dispensé;
• Courtage d’exercice restreint, et;
• Plans de bourses d’études.

Nous souhaitons remercier tous ceux qui se sont joints à notre café-rencontre virtuel de jeudi dernier. Si vous l’avez manqué, nous vous invitons à écouter l’enregistrement à partir du lien ci-dessous. 

Nous souhaitons vous informer que le processus d’accréditation des présentations de notre conférence nationale de l’an dernier, qui a eu lieu les 17 et 18 octobre 2024, est maintenant complété. Vous trouverez ci-dessous les détails des UFC offertes par présentation admissible.

Les derniers jours de la période des REER approchent déjà à grands pas! Afin d’assurer le traitement rapide de vos PAC uniques (aussi appelés débits préautorisés ou DPA) programmés pour le 3 mars, un nouveau processus sera mis en place pour la période d’investissement de 2025. En plus du cycle régulier lancé le matin, un deuxième cycle de PAC sera donc lancé à 23 heures le 3 mars 2025.  

Depuis le début de l’année, nous avons noté une augmentation des cas d’insuffisance de fonds dans les PRS de clients.

Le  Manuel des politiques et des procédures de conformité d’Investia a été mis à jour afin de refléter des changements de politiques et des améliorations découlant de récents développements internes et réglementaires.

Vous trouverez ci-dessous quelques rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Veuillez prendre note que le lundi 17 février est un jour férié dans plusieurs provinces, y compris en Ontario. Par conséquent, les marchés boursiers et Fundserv seront fermés, ce qui signifie qu’aucune transaction ni aucun traitement n’aura lieu ce jour-là. 

Cliquez ici pour obtenir un résumé d’informations essentielles qui vous aideront à préparer votre campagne REER de cette année.