Le 360

Nous vous rappelons que si vous avez payé les frais administratifs de cette année au nom de vos clients, la 3^e et dernière charge sera effectuée le 14 novembre prochain, qui se reflètera sur votre paie déposée le jeudi 21 novembre.

Cliquez ici pour réserver vos dates pour la Conférence nationale Investia 2025.

Nous souhaitons vous rappeler que notre prochain café-rencontre virtuel se tiendra le jeudi 14 novembre prochain, à 13 h 30 (HE).

Il est essentiel de conserver des renseignements exacts sur la situation financière de vos clients. Ceci s’applique également aux détails non financiers.

Nous sommes heureux de vous informer que le processus d’accréditation pour ce cours est désormais complété par les différentes entités réglementaires responsables. Il vous est maintenant possible de générer votre certificat sur Investia Apprentissage pour obtenir les unités de formation continue suivantes :

Comme vous le savez peut-être déjà, les employés de Postes Canada pourraient déclencher une grève dès cette fin de semaine (le 3 novembre 2024) si aucune entente n’a été conclue avec leur syndicat d'ici là. Afin de minimiser l’impact d’une interruption des services de livraison du courrier pour vos clients, vous trouverez ci-dessous quelques considérations et rappels importants.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que trois nouveaux processus ont été ajoutés à l’outil de suivi de dossiers afin de vous permettre de consulter plus aisément le statut de ces types de demandes.

Le 18 octobre dernier, l’OCRI a publié un communiqué de presse mettant en garde les investisseurs canadiens contre un fraudeur qui se fait actuellement passer pour un employé de l’organisme de réglementation dans le but de mettre en place des stratagèmes de récupération d’argent.

Sachez que cette fraude vise spécifiquement les investisseurs. Nous vous encourageons donc à informer vos clients afin de les aider à rester vigilants et prudents.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre tout nouveau microsite de continuité et de transition des affaires, qui est maintenant disponible dans l’espace conseiller sous la rubrique « Outils et ressources » de la section « Liens utiles ».

Une fois de plus cette année, Investia vous offre, par l’entremise de iA Groupe financier, la possibilité de bénéficier d’un prix de groupe compétitif pour un abonnement au logiciel d’investissement Laboratoire Morningstar Advisor de Morningstar.