Le 360

Nous avons le plaisir de vous informer qu’un tout nouveau document marketing à l’intention des client(e)s a été mis à votre disposition : le profil corporatif Investia. Ce document promotionnel de 4 pages procure un survol d’Investia et des services que nous offrons en tant que courtier et qui nous distinguent en termes d’expérience client. 

Avez-vous commencé à l’utiliser? Lancé le 27 juin 2024, notre outil de mise à jour automatique de CVC permet aux client(e)s de passer en revue leur profil CVC aisément, rapidement et en toute sécurité par l’entremise de leur portail client, et aux représentant(e)s d’approuver le CVC beaucoup plus efficacement.

Après avoir fait relâche pendant la saison estivale, nos cafés-rencontres virtuels sont maintenant de retour!

Le 29 avril dernier, Investia a mis en place un nouveau processus permettant l’ajout des renseignements bancaires de client(e)s dans Univeris à partir de l’espace conseiller. Maintenant que le processus est en place depuis quelques mois, nous aimerions profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques étapes clés à effectuer afin d’assurer un processus sans heurts autant pour les représentant(e)s que pour le personnel du siège social. 

Faisant suite à la communication du 1er août dernier, veuillez prendre note que notre concours aux client(e)s a été lancé hier, le mercredi 7 août.  Afin de promouvoir l’adoption numérique, notre concours permettra aux client(e)s de courir la chance de gagner 1000 $ via une simple connexion au portail client ou à l’application mobile Investia. Tout ce qu’ils (elles) doivent faire est de se connecter sur le portail ou sur l’appli! Un montant de 1000 $ sera offert une fois par mois d’ici la fin du concours, le 31 décembre 2024.

Nous avons le plaisir de partager avec vous une excellente nouvelle concernant le processus d’identification des client(e)s en gestion globale. Comme vous le savez, nous avions précédemment annoncé que l’utilisation du symbole (*) pour identifier ces client(e)s était une mesure temporaire. Après analyse, nous avons trouvé une méthode plus simple et permanente pour faciliter ce processus.

Veuillez noter qu’à compter du lundi 12 août 2024, les représentant(e)s pourront à nouveau accéder à la tuile « Non conformes » de leur tableau de bord sur l’espace conseiller. Cette tuile avait été temporairement supprimée plus tôt cette année en raison d’un examen interne.

Veuillez prendre note que le niveau de risque des fonds d’Invesco Canada Ltée (« AIM ») ci-dessous a été augmenté le 26 juillet 2024 :

Nous avons le plaisir d’annoncer qu’une toute nouvelle solution de production de rapports se profile à l’horizon! À partir de la semaine du 12 août 2024, le rapport « Facture de frais de services-conseils (honoraires) » sera le premier rapport disponible dans l’espace conseiller. D’autres rapports seront mis à votre disposition au fur et à mesure que nous perfectionnerons l’outil. Les mises à jour à ce sujet vous seront communiquées par l’entremise de votre infolettre hebdomadaire Le 360.

Faisant suite à la communication que nous vous avons fait parvenir par courriel le mardi 23 juillet dernier, nous avons reçu la confirmation de iA Clarington et de CIBC concernant leur nouvelle date de prélèvement des frais aux client(e)s de cette année (c.-à-d. le 29 juillet et le 30 juillet respectivement).