Le 360

Si vous ne l’avez pas encore fait, le questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles est disponible sur l’espace conseiller Investia. Ce questionnaire doit être rempli en ligne et soumis au plus tard le 30 avril 2025. 

Utilisation du registre des communications
À titre de rappel, le « Registre des communications avec le client Investia (F51-331) » est un formulaire qui doit être utilisé pour la prise de notes uniquement et qui doit toujours être téléversé au siège social aux fins d’imagerie.  

Un grand merci à tous ceux qui se sont joints à nous lors de notre café-rencontre virtuel de jeudi dernier. Si vous l’avez manqué, nous vous invitons à écouter l’enregistrement à partir du lien ci-dessous :

Selon la dernière mise à jour obtenue, la situation concernant les délais de traitement à l’ARC s’améliore progressivement, plusieurs dossiers ayant maintenant été traités avec succès. Les renseignements relatifs aux feuillets d’impôt de vos clients devraient donc déjà être accessibles dans la section « Mon dossier » du site Web de l’ARC, ou le seront sous peu. Certains dossiers tardent cependant à être traités, en particulier ceux en lien aux CELI. 

En novembre dernier, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève contre Postes Canada, ce qui avait entraîné une interruption des services postaux. Rappelons que la grève nationale avait été suspendue à la fin de 2024 afin qu’une commission d’enquête puisse être mise sur pied. Maintenant, comme vous l’avez peut-être entendu, un arrêt de travail pourrait être déclenché dès le 22 mai 2025 (réf. Avis de Postes Canada – Mise à jour sur les négociations).

Prenez note que les relevés du 1er trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2025) seront disponibles dans le portail client Investia d’ici la fin de la semaine pour tous les clients inscrits à la transmission électronique de documents. Pour les clients ayant plutôt opté pour les relevés papier, ceux-ci seront envoyés par la poste sous peu.

Cliquez ici pour réserver vos dates pour la Conférence nationale Investia 2025.

Le vendredi 18 avril est un jour férié dans l’ensemble des provinces, ce qui signifie que les marchés boursiers et Fundserv seront fermés. Par conséquent, aucune transaction ni règlement ne seront effectués ce jour-là. 

Si vous ne l’avez pas encore complété, le questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles est disponible sur l’espace conseiller Investia afin que vous puissiez le remplir en ligne. 

Le 1^er avril 2025, le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (« CIFSC ») a introduit les nouvelles classifications de fonds suivantes :