Le 360

Commencez votre saison des REER en toute simplicité! Vous trouverez ci-dessous notre tableau des prêts REER de cette année, qui procure le détail de nos ententes exclusives avec nos principaux partenaires (iA Fiducie, B2B Banque, Manuvie). 

Les clients peuvent demander, à la fin de l’année, la conversion automatique de leurs parts sans frais de rachat (10 % et échues) vers des parts du même fonds avec des frais d’acquisition. 

Voici quelques rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.

Cliquez ici pour obtenir un résumé d’informations essentielles qui vous aideront à préparer votre campagne REER de cette année.

Voici quelques rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.

Dans le but d’harmoniser le traitement des demandes de succession et d’assurer la liquidation rapide du compte d’un client décédé auprès de l’exécuteur/du liquidateur testamentaire et/ou des bénéficiaires, voici quatre conseils pratiques :

Comme vous le savez peut-être déjà, la Norme 54-101 vise à offrir une protection accrue aux investisseurs en règlementant le partage des données personnelles avec différentes organisations, dont, en autres, les émetteurs de fonds négociés en bourse (« FNB »). 

Dans le cadre de cette initiative, nous devons obtenir l’autorisation explicite de nos clients pour la transmission de leurs informations personnelles à ces entités, ou leur refus. 

Nous sommes ravis de vous présenter l’ensemble des formations de groupe en ligne offertes pour ce trimestre sur Investia Apprentissage (Comment s’inscrire?).

Cliquez ici pour lire le message des fêtes de Louis, rempli de reconnaissance et de réflexions inspirantes pour l’année à venir.

Joyeuses fêtes!

Comme vous le savez peut-être déjà, Postes Canada a repris ses activités le 17 décembre dernier, mais des retards dans la livraison du courrier sont à prévoir au cours des prochaines semaines.