Le 360

Cette année, Investia vous offre à nouveau, par l’entremise de iA Groupe financier, la possibilité de bénéficier d’un prix de groupe compétitif si vous vous abonnez au logiciel d’investissement Laboratoire Morningstar Advisor de Morningstar.

La période des fêtes arrive à grands pas! Cette année, vous pouvez commander des cartes papier ou virtuelles si vous souhaitez faire parvenir vos vœux des fêtes à vos clients et partenaires d’affaires. 

Les rachats de pension sont soumis à des contraintes de temps et sont considérés comme des transferts sortants. À ce titre, ils sont soumis aux mêmes procédures et délais de traitement que toutes les autres demandes de transfert sortant.

Veuillez prendre note de la mise à jour suivante concernant la conversion de devises dans la tuile « Non conforme » du tableau de bord de l’espace conseiller.

Bonne nouvelle! Tel que discuté lors de notre dernier café-rencontre, la section de gestion des informations bancaires de clients sur l’espace conseiller a été améliorée afin d’y intégrer un outil de reconnaissance optique de caractères.

Faisant suite à différentes avancées technologiques récentes et conformément à notre engagement de répondre aux exigences règlementaires en matière de vérification, nous avons mis à jour nos trois formulaires d’ouverture de compte (pour les comptes intermédiaires/au nom du client, autogérés et autogérés CELI) et à notre formulaire de mise à jour de CVC. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux changements apportés.

Avec la fin d’année qui approche à grands pas, nous souhaitons vous rappeler quelques informations essentielles qui vous aideront à préparer cette période. 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui se sont joints à notre café-rencontre virtuel de jeudi dernier, le 14 novembre. Si vous avez manqué l’évènement, nous vous invitons à écouter l’enregistrement à partir du lien suivant : Café-rencontre virtuel – 14 novembre 2024

En raison du conflit de travail imminent chez Postes Canada, veuillez prendre note que la grève des services postaux pourrait commencer à minuit ce vendredi, le 15 novembre, si aucune entente n’a été conclue avec le syndicat d’ici là. À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les détails de la grève (tels que la durée et l’alternance régionale), mais nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’information.

Afin de réduire l’impact d’une éventuelle interruption des services de courrier tout en garantissant le paiement des clients en temps opportun, nous vous invitons à prendre connaissance des points et des rappels importants suivants.

Une fois de plus cette année, Investia vous offre, par l’entremise de iA Groupe financier, la possibilité de bénéficier d’un prix de groupe compétitif pour un abonnement au logiciel d’investissement Laboratoire Morningstar Advisor de Morningstar.