Prenez note que les relevés du 4e trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2024) seront disponibles dans le portail client Investia d’ici la fin de la semaine pour tous les clients inscrits à la transmission électronique de documents. Pour les clients ayant plutôt opté pour les relevés papier, ceux-ci seront envoyés par la poste sous peu.
Liens des relevés trimestriels dans Univeris
À titre de rappel, les relevés trimestriels sont disponibles dans le portail client (et peuvent être consultés par l’entremise de l’accès miroir de l’espace conseiller) et ne sont plus archivés dans Univeris. Tous les liens de relevés qui étaient non fonctionnels dans l’onglet « Documents » de la section des détails du client dans Univeris ont été supprimés.
Date de transaction
Les transactions qui figurent sur le relevé s’affichent selon la « date de transaction » et non la « date de règlement ». Par conséquent, les transactions effectuées vers la fin du trimestre qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement s’afficheront quand même sur le relevé. Il en est ainsi pour tous les relevés trimestriels.
Comptes conjoints
Un relevé distinct est produit pour chaque détenteur de compte. Si le détenteur principal est inscrit à la transmission électronique ou si l’adresse ou la langue de correspondance du cotitulaire diffère de celle du détenteur principal, un relevé sera envoyé par la poste aux détenteurs subséquents. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant la logique de distribution des relevés :
Adresse des parties apparentées
Veuillez ne pas oublier de mettre à jour l’adresse du copropriétaire du compte dans la section « Parties apparentées », s’il y a lieu. Si l’adresse du propriétaire conjoint n’est pas mise à jour, le relevé du copropriétaire ne sera pas envoyé par la poste à la nouvelle adresse.
Pour obtenir de l’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant l’outil de clavardage disponible sur l'espace conseiller.
