Le 360

Dans le cadre de notre offre de services avec notre partenaire en cybersécurité Solulan, les conseillers et conseillères Investia et leur personnel ont reçu un courriel le lundi 18 mars 2024, comprenant une invitation à remplir une auto-évaluation gratuite de leurs pratiques en matière de cybersécurité. 

Suite au lancement de notre outil de suivi de dossiers l’an dernier (référence : communication du 15 juin 2023), nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons amélioré notre processus de transfert entrant. Dorénavant, ce processus inclura également les transferts entrants liés aux CPG, alors qu’actuellement le processus de transfert ne s’applique qu’aux fonds communs de placement (comptes autogérés). À partir du 20 mars 2024, vous pourrez voir cette nouvelle amélioration dans l’outil de suivi de dossiers.

Bonne nouvelle! Très prochainement, les client·es pourront choisir le mode de transmission de leurs documents dans le portail client en fonction des types de documents suivants :  

• Relevés
• Documents fiscaux
• Documents de transactions

Nous avons été informés par Lysander Fund d’un problème dans l’envoi postal de leurs feuillets fiscaux T5008 aux client·es.

Plus de 93 % d’entre vous ont pris le temps de remplir leur questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles pour l’année 2023, merci! Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez remplir et soumettre le vôtre au plus tard demain, le vendredi 15 mars 2024 afin d’éviter une pénalité.

Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client·es, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.

Veuillez prendre note qu’une version mise à jour du formulaire de directives pour retraits systématiques (comptes autogérés Investia) (F51-326) sera disponible dans Univeris, demain, le 15 mars. Vous trouverez ci-dessous deux changements importants qui y ont été apportés.

Nous souhaitons vous informer qu’une mise à jour importante sera apportée prochainement au processus d’ajout de renseignements bancaires de client·es par les représentant·es dans notre système (Univeris).

Nous vous rappelons que le permis annuel pour tous·tes les représentant·es en épargne collective, de même que le permis pour les représentant·es inscrit·es dans les disciplines énumérées ci-dessous a automatiquement été renouvelé le 31 décembre 2023 par le biais de la Base de données nationale d’inscription (« BDNI ») : 

Veuillez prendre note que les reçus de cotisation pour la période allant du 1er au 29 février 2024 seront produits au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars (comptes autogérés Investia seulement).