Le 360

Nous souhaitons vous rappeler que vous avez jusqu’au 15 mars 2024 pour compléter votre questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles pour 2023. Le questionnaire est disponible sur l’espace conseiller Investia afin que vous puissiez le remplir en ligne. Pour y accéder, dirigez-vous simplement sur l’espace conseiller, puis cliquez sur : « Revue annuelle des activités » sur la page d’accueil.

Suite à la communication du 8 février dernier, nous vous rappelons qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, vous pouvez sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement via l’outil d’échange.

Nous vous rappelons que le permis annuel pour tous·tes les représentant·es en épargne collective, de même que le permis pour les représentant·es inscrit·es dans les disciplines énumérées ci-dessous a automatiquement été renouvelé le 31 décembre 2023 par le biais de la Base de données nationale d’inscription (« BDNI ») : 

Comme c’est déjà le cas pour les CELI, Investia doit maintenant déclarer à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») la valeur au marché au 31 décembre de tous les régimes enregistrés, incluant ceux dans lesquels aucun retrait n’a été effectué au cours de l’année.

Depuis un certain temps, nous recevons un nombre plus élevé de rejets de paiements liés à des comptes bancaires fermés, signifiant que le compte bancaire n’a peut-être pas été validé au moment du rachat.

Nous souhaitons vous informer que la procédure administrative n° 59 – Fonds négociés en bourse (FNB) a récemment été mise à jour dans le but d’apporter des précisions supplémentaires en lien avec les critères d’admissibilité des représentant·es et des adjoints·e. Les représentant·es qui souhaitent intégrer les FNB au sein de leur pratique sont donc invité·es à prendre connaissance de cette version mise à jour avant d’envoyer leur demande au service de l’enregistrement.

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain café-rencontre virtuel, qui se tiendra le jeudi 21 mars prochain.

Veuillez prendre note que le permis annuel pour tous·tes les représentant·es en épargne collective, de même que le permis pour les représentant·es inscrit·es dans les disciplines énumérées ci-dessous a automatiquement été renouvelé le 31 décembre 2023 par le biais de la Base de données nationale d’inscription (« BDNI ») :