Le 360

Suite à la communication du 14 mars 2024, nous vous rappelons qu’une version mise à jour du formulaire de directives pour retraits systématiques (comptes autogérés Investia) (F51-326) est maintenant disponible dans Univeris, et ce, depuis le vendredi 15 mars dernier. 

Tel qu’annoncé dans notre communication du 7 mars dernier, nous aurons bientôt un nouveau processus pour ajouter et annuler l’information bancaire de vos client·es. Afin de vous y préparer, nous sommes heureux de vous inviter à un webinaire en direct qui se tiendra ce mois-ci et qui sera animé par Johanne Pagé, spécialiste en gestion de la pratique et formation. Nous vous présenterons le processus revu et amélioré pour procéder à l’ajout et la mise à jour de renseignements bancaires, en plus de réitérer quelles sont les alternatives aux chèques mises à votre disposition.

Nous avons été informés par CI Gestion mondiale d’actifs d’un problème lié à la transmission de leurs feuillets fiscaux T5008 et RL-18 aux client·es.

Veuillez prendre note que le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC) a mis en place deux nouvelles catégories de fonds/classes d’actifs :

1. Actions américaines dividendes et revenu, et;
2. Actions mondiales dividendes et revenu. 

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui ont pris part à notre café-rencontre de jeudi dernier. Voici un résumé de ce dont il a été question au cours de cette séance :

• Mise à jour d’Investia avec notre Président, Louis H. DeConinck;
• Réorganisation de l’équipe des ventes et formation des conseiller·ères avec Frédéric Laverdière-Pagé, Vice-Président, Ventes et développement des affaires chez Investia, et;
• Nouveau partenariat avec la firme de planification financière Conquest Planning.

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés demain, le vendredi 29 mars 2024, en raison du jour férié. Par conséquent, les marchés boursiers et Fundserv seront également fermés, ce qui signifie qu’aucune transaction et aucun règlement n’auront lieu ce jour-là.

J'ai le plaisir de partager avec vous les résultats d'une réflexion entamée il y a quelques temps à la suite de la croissance soutenue qu’a connu Investia au cours des dernières années. Dans le but de continuer à bien soutenir notre force de vente, nous désirons vous informer de certains changements qui sont apportés à notre structure, permettant ainsi à notre organisation davantage d’agilité et un meilleur alignement stratégique.

Compte tenu du volume important de documents que nous recevons ces jours-ci, nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques bonnes pratiques concernant la transmission de documents à l’imagerie par l’entremise de l’outil d’échange sécurisé.

Suite à la communication du 29 février dernier, nous vous rappelons qu’une nouvelle option de téléversement a été ajoutée à l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller. Dorénavant, vous pouvez sélectionner l’option « Traitement de successions (comptes autogérés) » pour nous faire parvenir vos documents de succession de comptes autogérés à des fins de traitement via l’outil d’échange.