Le 360

Nous vous rappelons que le permis annuel pour tous les représentants en épargne collective, de même que le permis pour les représentants inscrits dans les disciplines énumérées ci-dessous, a automatiquement été renouvelé le 1er janvier 2025 par le biais de la Base de données nationale d’inscription (« BDNI ») : 

• Produits d’épargne collective;
• Produits sur le marché dispensé;
• Courtage d’exercice restreint, et;
• Plans de bourses d’études.

Veuillez prendre note que le niveau de risque du fonds de Placements Mackenzie (« MFC ») ci-dessous a été augmenté le 18 mars 2025 :

Veuillez prendre note qu’à la suite de l’instauration de notre outil de gestion d’information bancaire dans l’espace conseiller, la section « Transmission de chèque » du formulaire « Transmission de chèque et ajout d’information bancaire » (F51-349) a été supprimée puisqu’elle n’est désormais plus nécessaire.

Le saviez-vous? Notre vitrine Web vous permet de créer une page Web simplement et gratuitement dans le but de faire la promotion de vos services, d’augmenter votre visibilité et, ultimement, de développer votre clientèle en ligne. 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui se sont joints à notre café-rencontre virtuel de mardi. Si vous l’avez manqué, nous vous invitons à écouter l’enregistrement à partir du lien ci-dessous. 

Suite à la communication du 20 février dernier, en raison de discussions en cours avec les autorités règlementaires sur la charge du permis en épargne collective pour 2025, veuillez noter que la période de prélèvement des frais de renouvellement a été reportée à une date ultérieure, soit après qu’Investia ait reçu la confirmation officielle des autorités réglementaires.

Si vous ne le savez pas encore, le logo Investia est à votre disposition sur l’espace conseiller si vous en avez besoin pour créer votre matériel marketing et de communications de ventes.

À titre de rappel, le 30 novembre 2025 est la fin du cycle actuel de déclaration des activités de formation continue (« FC ») pour toute personne inscrite auprès de l’OCRI (représentants, conseillers associés, conseillers juniors, adjoints avec permis, directeurs de succursale).

Au cours des dernières semaines, nous avons observé une tendance qui présente des risques importants pour vous et Investia. 

Comme vous le savez, lors de la saisie de transactions, des erreurs de prélèvement peuvent se produire pour diverses raisons, telles que des prélèvements en double dans le compte bancaire du client ou des prélèvements qui n’auraient tout simplement pas dû être effectués.