Le 360

Nous souhaitons vous rappeler que notre Conférence virtuelle à l’intention du personnel administratif se tiendra le mardi 29 octobre et le mercredi 30 octobre 2024. La conférence inclura 2,5 heures de présentations en direct par jour, de 9 h 30 à midi (HE). 

Suite à la communication du 19 septembre dernier, nous souhaitons vous rappeler que les détenteurs et détentrices d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2024 doivent transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement d’une version mise à jour du Manuel des politiques et des procédures de conformité d’Investia, qui reflète les changements et les améliorations de politiques découlant de certains développements internes et réglementaires survenus au cours de l’année.    

Nous souhaitons vous informer que le Document d’information sur la relation Investia a récemment été revu et modifié.

Veuillez noter que notre formulaire de transfert T2033 a été revampé.

Dans le but d’optimiser nos services en réduisant les temps d’attente et les demandes d’information, une nouvelle option sera prochainement ajoutée à notre menu téléphonique.

Veuillez prendre note qu’à compter du vendredi 18 octobre 2024, des changements seront apportés au taux de risque de plusieurs fonds dans Univeris.

Depuis quelques mois, l’équipe des TI d’Investia travaille sur quelque chose de très excitant! Nous avons développé une toute nouvelle interface de protocole d’application (API) qui se connectera à votre CRM (Salesforce, Power BI ou Equisoft).  

Nous vous rappelons que si vous avez payé les frais administratifs de cette année au nom de vos client(e)s, la 2^e charge a été effectuée aujourd’hui, le 10 octobre, et se reflètera sur votre paie qui sera déposée la semaine prochaine, le jeudi 17 octobre.

Tel que communiqué par courriel le 19 septembre dernier, suite au récent lancement de l’option d’achat par dépôt par transfert électronique de fonds (TEF) dans les comptes autogérés, nous avons éprouvé des difficultés temporaires avec l’application de cette nouvelle fonctionnalité.

Veuillez prendre note que les problèmes ont maintenant été résolus. Nous nous excusons à nouveau de tout inconvénient engendré.