Le 360

À titre de rappel, voici quatre conseils pratiques qui nous aideront à harmoniser le traitement des demandes de succession que nous recevons et d’assurer la liquidation rapide des comptes de clients décédés auprès de l’exécuteur/du liquidateur testamentaire et/ou des bénéficiaires :

Veuillez prendre note qu’une mise à jour de système est prévue demain, le vendredi 31 janvier.

Prenez note que les relevés du 4e trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2024) seront disponibles dans le portail client Investia d’ici la fin de la semaine pour tous les clients inscrits à la transmission électronique de documents. Pour les clients ayant plutôt opté pour les relevés papier, ceux-ci seront envoyés par la poste sous peu.

Comme nous l’avions mentionné dans notre communication du 12 décembre (réf. Mise à jour des formulaires de PRS et ajustements aux procédures administratives 34 et 34A), en raison de récents changements technologiques et juridiques, le formulaire d’instructions de placement pour les retraits systématiques (F51-326) pour les comptes autogérés a été mis à jour.

Nous souhaitons vous informer que le processus d’accréditation des présentations de notre Conférence virtuelle à l’intention du personnel administratif de l’an dernier, qui a eu lieu les 29 et 30 octobre 2024, est maintenant complété. Vous trouverez ci-dessous les détails des UFC offertes par présentation admissible.

Nous souhaitons remercier tous ceux qui se sont joints à notre café-rencontre virtuel de jeudi dernier. Si vous l’avez manqué, nous vous invitons à écouter l’enregistrement à partir du lien ci-dessous. 

En réponse aux questions que nous avons récemment reçues concernant le calcul des montants maximums annuels de régimes de FRV, vous trouverez ci-dessous un document de soutien utile.  

Récemment, nous avons apporté une amélioration à notre outil de signature électronique en mettant à niveau la technologie sous-jacente du processus de signature.  

Cliquez ici pour réserver vos dates pour la Conférence nationale Investia 2025.

À titre de rappel, le 30 novembre 2025 est la fin du cycle actuel de déclaration des activités de formation continue (« FC ») pour toute personne inscrite auprès de l’OCRI (représentants, conseillers associés, conseillers juniors, adjoints avec permis, directeurs de succursale).