Le 360

Le 29 avril dernier, Investia a mis en place un nouveau processus permettant l’ajout des renseignements bancaires de client(e)s dans Univeris à partir de l’espace conseiller. Maintenant que le processus est en place depuis quelques mois, nous aimerions profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques étapes clés à effectuer afin d’assurer un processus sans heurts autant pour les représentant(e)s que pour le personnel du siège social.

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Gestion d’actifs PMSL inc. (« SUN ») a été augmenté le 28 juin 2024.

Nous espérons que vous aimerez le nouveau format (versions Web et courriel).

Pour plus d’information, cliquez ici pour lire la communication du 13 juin 2024.

Tel que mentionné dans la communication du 20 juin dernier, l’outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez dès maintenant vous diriger à la section « Recherche client » de la page d’accueil de l’espace conseiller Investia (« Voir tous les clients ») pour commencer à effectuer vos premières mises à jour automatiques.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à ce dimanche, le 30 juin 2024, sans exception, pour utiliser le tableau de bord des frais aux client(e)s pour sélectionner les client(e)s pour lesquel(le)s vous souhaitez payer les frais administratifs cette année, le cas échéant. Après cette date, cette option ne sera plus disponible sur le tableau de bord.

Comme indiqué dans la procédure administrative n° 34A – Programme de retraits systématiques (PRS) – Comptes autogérés Investia, il incombe au (à la) représentant(e) de s’assurer que les soldes unitaires des fonds de leurs client(e)s sont suffisants pour permettre les paiements systématiques prévus.  

Le 29 avril dernier, Investia a mis en place un nouveau processus permettant l’ajout des renseignements bancaires de client(e)s dans Univeris à partir de l’espace conseiller. Maintenant que le processus est en place depuis quelques mois, nous aimerions profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques étapes clés à effectuer afin d’assurer un processus sans heurts autant pour les représentant(e)s que pour le personnel du siège social.

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés lundi prochain, le 1er juillet, en raison de la fête du Canada. Nous reviendrons à nos heures habituelles de bureau le mardi 2 juillet.

De la part de toute l’équipe chez Investia, joyeuse fête du Canada à tous et toutes!

Bonne nouvelle! Tel que mentionné lors de nos récentes conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement officiel de notre outil de mise à jour automatique de CVC.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 juin 2024, sans exception, pour utiliser le tableau de bord des frais aux client(e)s pour sélectionner les client(e)s pour lesquel(le)s vous souhaitez payer les frais administratifs cette année, le cas échéant. Après cette date, cette option ne sera plus disponible sur le tableau de bord.