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Articles récents

Rappel – FERR et FRV – Traitement du montant minimum obligatoire

10 octobre 2024

Catégorie: Meilleures pratiques

Comme vous le savez, un paiement minimum annuel est obligatoire pour tous les comptes FERR et FRV. Conformément à l’article 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Investia est responsable de veiller à ce que tous les paiements minimaux soient effectués avant le dernier jour de l’année.

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Action de grâces le lundi 14 octobre 2024 – Fermeture des bureaux

10 octobre 2024

Catégorie: Annonces corporatives

Veuillez prendre note que le lundi 14 octobre 2024 est l’Action de grâces est un jour férié dans plusieurs provinces, y compris en Ontario. Par conséquent, les marchés boursiers et Fundserv seront fermés, ce qui signifie qu’aucune transaction ni aucun traitement n’aura lieu ce jour-là. Nous reprendrons nos activités aux heures normales le mardi 15 octobre 2024.

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Certificat de placement garanti (CPG) dans un compte autogéré Investia – Valeur marchande erronée

3 octobre 2024

Catégorie: Nouvelles de l’heure

Nous tenons à vous informer que nous éprouvons actuellement un problème technique concernant l’affichage des valeurs marchandes de certains certificats de placement garanti (« CPG ») dans les comptes autogérés Investia.

Plus particulièrement, les différents rapports générés à partir d’Univeris pourraient afficher une valeur marchande erronée pour les CPG ayant fait l’objet d’un transfert interne entre deux régimes autogérés Investia.

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Prélèvements des frais administratifs aux client(e)s – 2e charge

3 octobre 2024

Catégorie: Nouvelles de l’heure

Nous rappelons à tous ceux et toutes celles qui ont payé les frais administratifs de cette année au nom de leurs client(e)s que la 2e charge sera effectuée le 10 octobre prochain, et que celle-ci se reflètera sur votre paie qui sera déposée le jeudi 17 octobre.

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Comptes de REEE et identification du sexe du bénéficiaire dans Univeris

3 octobre 2024

Catégorie: Conformité

Comme vous le savez peut-être déjà, Fundserv, et donc Univeris, exige que le sexe du bénéficiaire soit indiqué lors de l’ouverture d’un compte de régime enregistré d’épargne-études (REEE) contenant des fonds distincts, car le calcul de la prime est basé sur l’âge et le sexe du bénéficiaire. Par contre, en raison d’une limitation du système, cette exigence est obligatoire pour tous les bénéficiaires de REEE, qu’ils détiennent ou non des fonds distincts.

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Formation obligatoire revue et améliorée – Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes

3 octobre 2024

Catégorie: Nouvelles de l’heure

Nous sommes heureux de vous annoncer la refonte de notre formation obligatoire sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes, disponible sur Investia Apprentissage. Puisque ce sujet est une priorité pour notre industrie, il est nécessaire de compléter cette formation à chaque période de deux (2) ans afin de maintenir vos connaissances à jour et développer en continu vos compétences en lien avec l’identification des indicateurs et la déclaration des opérations douteuses.

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Changements au niveau de risque de fonds – Mackenzie

3 octobre 2024

Catégorie: Meilleures pratiques

Veuillez prendre note que le niveau de risque des fonds de Mackenzie (« MFC-MRD ») ci-dessous a été augmenté le 27 septembre 2024 :

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Campagne d’adoption numérique – Courriel pour le concours aux client(e)s

3 octobre 2024

Catégorie: Annonces corporatives

Comme vous le savez, dans le cadre de notre campagne d’adoption numérique, nous avons lancé en août dernier un concours offrant aux client(e)s la possibilité de gagner 1 000 $ en se connectant au portail client ou à l’application Investia. Le concours se déroulera jusqu’à la fin du mois de décembre et nous sommes très enthousiastes quant à son succès potentiel.

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Changement de l’ACFM à l’OCRI sur les sites Web, réseaux sociaux et documents à l’intention des client(e)s

26 septembre 2024

Catégorie: Nouvelles de l’heure

Tel qu’annoncé le 27 avril 2023 ainsi que dans d’autres communications, les membres du nouvel organisme d’autoréglementation du Canada ont approuvé le nouveau nom « Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI ») » suite à la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (« ACFM ») le 1er janvier 2023.

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Rappel important – Transferts internes entre comptes autogérés Investia

26 septembre 2024

Catégorie: Meilleures pratiques

Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client(e)s, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.

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