Le 360

Tel que mentionné dans la communication du 27 juin dernier et dans la procédure administrative no 34A – Programme de retraits systématiques (PRS) – Comptes autogérés Investia, il incombe au (à la) représentant(e) de s’assurer que les soldes unitaires des fonds de leurs client(e)s sont suffisants pour permettre les paiements systématiques prévus.  

Nous vous rappelons qu’une mise à jour du système Univeris sera effectuée demain, le vendredi 26 juillet prochain. Par conséquent, Univeris ne sera pas disponible demain à partir de 22 h jusqu’à minuit, heure de l’Est.

Tel que mentionné dans la communication du 4 juillet 2024, nous sommes maintenant prêt(e)s à lancer officiellement notre initiative de gestion globale du client.

Nous souhaitons vous informer que les relevés du 2e trimestre (du 1er avril au 30 juin 2024) seront disponibles dans le portail client Investia pour tous(tes) les client(e)s inscrit(e)s à la transmission électronique de documents d’ici la fin de la semaine. Pour ceux et celles qui ne le sont pas, les relevés papier seront mis à la poste sous peu. 

Suite au communiqué du 11 juillet dernier, nous vous rappelons que le processus de traitement et de prélèvement des frais administratifs de cette année pour les comptes au nom du client commencera dès demain, le vendredi 19 juillet.

Le 4 juillet dernier (cliquez ici pour lire la communication), nous vous avons annoncé le lancement d’un nouveau cours en ligne, dont l’objectif est d’augmenter le niveau de maîtrise global des exigences règlementaires afin de réduire les manquements les plus fréquents en matière de conformité.

Nous avons le plaisir de vous informer qu’une toute nouvelle section vient d’être ajoutée à l’accordéon de l’espace conseiller Investia.

Veuillez prendre note qu’une mise à jour de système est prévue le vendredi 26 juillet prochain.

Par conséquent, le système Univeris ne sera pas disponible à partir de 22 h jusqu’à minuit, heure de l’Est, le vendredi 26 juillet.

Nous vous rappelons que les frais administratifs de cette année seront traités et prélevés des comptes des client(e)s comme suit :

• Pour les comptes autogérés : les frais seront prélevés des comptes de vos client(e)s au cours de la fin de semaine du 13-14 juillet, ce qui signifie que les transactions seront visibles le lundi 15 juillet.
  
  
• Pour les comptes au nom du client : les frais seront traités le, ou autour du, vendredi 19 juillet.

La nouvelle série de formations de groupe en ligne « Améliorer l’expérience de vos client(e)s avec la suite Microsoft » a débuté mardi dernier. Nous souhaitions en profiter pour vous faire un rappel des cinq thèmes abordés dans cette série qui vous est offerte pour toute la période estivale.