Le 360

Depuis le début de l’année, nous avons noté une augmentation des cas d’insuffisance de fonds dans les PRS de clients.

Cliquez ici pour obtenir un résumé d’informations essentielles qui vous aideront à préparer votre campagne REER de cette année.

Suite à la communication du 3 octobre dernier concernant les valeurs marchandes erronées dans certains comptes de CPG autogérés Investia, nous avons appliqué les corrections nécessaires afin de résoudre les écarts identifiés. Les corrections appliquées concernaient les cas suivants :

• Les erreurs dans la valeur marchande d’un CPG suite à une transaction de transfert interne entre régimes autogérés;
  
  
• Les disparités mineures dans la valeur marchande d’un CPG, pour certains émetteurs seulement, dans les cas où Univeris démontrait une journée supplémentaire dans le calcul des intérêts lors d’années bissextiles, alors que certains émetteurs n’en tenaient pas compte.  
  

Nous souhaitons vous informer que nous vous ferons part régulièrement de l’avancement de notre processus d’envoi des feuillets fiscaux et factures de comptes à honoraires dans votre infolettre Le 360. 

En raison de récents changements technologiques et juridiques, nous vous rappelons que le formulaire d’instructions de placement pour les retraits systématiques (F51-326) pour les comptes autogérés a été mis à jour.

Ainsi, à compter du 31 janvier 2025, toute version du formulaire de PRS antérieure à la version 24-11 sera rejetée et la demande devra être soumise à nouveau sur la nouvelle version, et ce, même si toute l’information requise avait été fournie avec la demande.

Prenez note que les relevés du 4e trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2024) seront disponibles dans le portail client Investia d’ici la fin de la semaine pour tous les clients inscrits à la transmission électronique de documents. Pour les clients ayant plutôt opté pour les relevés papier, ceux-ci seront envoyés par la poste sous peu.

Comme nous l’avions mentionné dans notre communication du 12 décembre (réf. Mise à jour des formulaires de PRS et ajustements aux procédures administratives 34 et 34A), en raison de récents changements technologiques et juridiques, le formulaire d’instructions de placement pour les retraits systématiques (F51-326) pour les comptes autogérés a été mis à jour.

Nous souhaitons vous informer que le processus d’accréditation des présentations de notre Conférence virtuelle à l’intention du personnel administratif de l’an dernier, qui a eu lieu les 29 et 30 octobre 2024, est maintenant complété. Vous trouverez ci-dessous les détails des UFC offertes par présentation admissible.

Cliquez ici pour réserver vos dates pour la Conférence nationale Investia 2025.

À titre de rappel, le 30 novembre 2025 est la fin du cycle actuel de déclaration des activités de formation continue (« FC ») pour toute personne inscrite auprès de l’OCRI (représentants, conseillers associés, conseillers juniors, adjoints avec permis, directeurs de succursale).