Le 360

Tel qu’annoncé dans notre communication du 7 mars dernier, nous aurons bientôt un nouveau processus pour ajouter et annuler l’information bancaire de vos client·es. Afin de vous y préparer, nous sommes heureux de vous inviter à un webinaire en direct qui se tiendra ce mois-ci et qui sera animé par Johanne Pagé, spécialiste en gestion de la pratique et formation. Nous vous présenterons le processus revu et amélioré pour procéder à l’ajout et la mise à jour de renseignements bancaires, en plus de réitérer quelles sont les alternatives aux chèques mises à votre disposition.

Nous avons été informés par CI Gestion mondiale d’actifs d’un problème lié à la transmission de leurs feuillets fiscaux T5008 et RL-18 aux client·es.

Veuillez prendre note que le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC) a mis en place deux nouvelles catégories de fonds/classes d’actifs :

1. Actions américaines dividendes et revenu, et;
2. Actions mondiales dividendes et revenu. 

J'ai le plaisir de partager avec vous les résultats d'une réflexion entamée il y a quelques temps à la suite de la croissance soutenue qu’a connu Investia au cours des dernières années. Dans le but de continuer à bien soutenir notre force de vente, nous désirons vous informer de certains changements qui sont apportés à notre structure, permettant ainsi à notre organisation davantage d’agilité et un meilleur alignement stratégique.

Suite au lancement de notre outil de suivi de dossiers l’an dernier (référence : communication du 15 juin 2023), nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons amélioré notre processus de transfert entrant. Dorénavant, ce processus inclura également les transferts entrants liés aux CPG, alors qu’actuellement le processus de transfert ne s’applique qu’aux fonds communs de placement (comptes autogérés). À partir du 20 mars 2024, vous pourrez voir cette nouvelle amélioration dans l’outil de suivi de dossiers.

Bonne nouvelle! Très prochainement, les client·es pourront choisir le mode de transmission de leurs documents dans le portail client en fonction des types de documents suivants :  

• Relevés
• Documents fiscaux
• Documents de transactions

Nous avons été informés par Lysander Fund d’un problème dans l’envoi postal de leurs feuillets fiscaux T5008 aux client·es.

Plus de 93 % d’entre vous ont pris le temps de remplir leur questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles pour l’année 2023, merci! Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez remplir et soumettre le vôtre au plus tard demain, le vendredi 15 mars 2024 afin d’éviter une pénalité.

Nous souhaitons vous informer qu’une mise à jour importante sera apportée prochainement au processus d’ajout de renseignements bancaires de client·es par les représentant·es dans notre système (Univeris).