Le 360

Cliquez ici pour réserver vos dates pour la Conférence nationale Investia 2025.

À titre de rappel, le 30 novembre 2025 est la fin du cycle actuel de déclaration des activités de formation continue (« FC ») pour toute personne inscrite auprès de l’OCRI (représentants, conseillers associés, conseillers juniors, adjoints avec permis, directeurs de succursale).

Commencez votre saison des REER en toute simplicité! Vous trouverez ci-dessous notre tableau des prêts REER de cette année, qui procure le détail de nos ententes exclusives avec nos principaux partenaires (iA Fiducie, B2B Banque, Manuvie). 

Cliquez ici pour obtenir un résumé d’informations essentielles qui vous aideront à préparer votre campagne REER de cette année.

Cliquez ici pour lire le message des fêtes de Louis, rempli de reconnaissance et de réflexions inspirantes pour l’année à venir.

Joyeuses fêtes!

Comme vous le savez peut-être déjà, Postes Canada a repris ses activités le 17 décembre dernier, mais des retards dans la livraison du courrier sont à prévoir au cours des prochaines semaines. 

Compte tenu de la grève en cours chez Postes Canada, qui devrait se poursuivre pendant la période des fêtes, nous vous recommandons fortement à inciter vos clients à s’inscrire au portail client et à la transmission électronique de documents dès que possible, si ce n’est pas déjà fait. Ils seront ainsi assurés de recevoir leur prochain relevé trimestriel ainsi que leurs feuillets d’impôt à temps. Nous vous rappelons que les clients peuvent en tout temps modifier leurs préférences de transmission de documents sur le portail client.

Avec la fin d’année qui approche à grands pas, nous souhaitons vous rappeler quelques informations essentielles qui vous aideront à préparer cette période. 

En raison de récents changements technologiques et juridiques, les documents suivants ont été mis à jour en conséquence :

• Les formulaires d’instructions de placement pour les retraits systématiques (F51-326 pour les comptes autogérés et F51-394 pour les comptes au nom du client*), et;
  
  
• Les procédures administratives n^os 34 et 34A relatives aux programmes de retraits systématiques (PRS), pour les comptes intermédiaires/au nom du client et comptes autogérés, respectivement.

Nous vous rappelons que votre permis de représentant en épargne collective auprès d’Investia expirera le 31 décembre 2024 et sera automatiquement renouvelé pour l’année 2025 à moins que vous nous remettiez votre avis de démission (ou votre demande d’annulation de permis), par écrit, au plus tard le 15 décembre 2024.