Le 360

Nous souhaitons vous rappeler que nos Conférences virtuelles sur les meilleures pratiques d’affaires se tiendront du lundi 2 juin au jeudi 5 juin 2025. L’évènement inclura 2 heures de présentations en direct par jour, de 9 h à 11 h (HE). Le courriel d’invitation vous a été envoyé ce mardi, le 20 mai.

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’un nouvel outil de transmission de documents de successions de comptes autogérés sur l’espace conseiller Investia. L’outil sera disponible à la section « Recherche client » de la page d’accueil à compter du jeudi 29 mai prochain :

Vous trouverez ci-dessous de l’information clé concernant le processus de prélèvement des frais aux clients de cette année, ainsi que des ressources et améliorations nouvellement mises à votre disposition. Veuillez noter que cette année, les frais aux clients restent fixés à 50 $, taxes en vigueur en sus.

En novembre dernier, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève contre Postes Canada, ce qui avait entraîné une interruption des services postaux. Rappelons que la grève nationale avait été suspendue à la fin de 2024 afin qu’une commission d’enquête puisse être mise sur pied. Maintenant, comme vous l’avez peut-être entendu, un arrêt de travail pourrait être déclenché dès le 22 mai 2025 (réf. Avis de Postes Canada – Mise à jour sur les négociations).

Cliquez ici pour réserver vos dates pour nos conférences virtuelles sur les meilleures pratiques d’affaires 2025.

Suite au communiqué de la semaine dernière concernant le registre des communications avec le client et les changements apportés aux formulaires d’instructions de placement, nous souhaitons apporter des précisions concernant le caractère obligatoire des questions qui ont été déplacées du registre des communications vers les formulaires d’instructions de placement spécifiques. 

Afin de réduire au minimum les lettres d’indemnité tout en simplifiant le processus pour vous, nous avons mis à jour la procédure administrative n° 37 – Effet retourné, ainsi que les options de remplacement décrites dans l’avis d’effet retourné que vous recevez advenant une situation d’insuffisance de fonds.

Si vous ne l’avez pas encore fait, le questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles est disponible sur l’espace conseiller Investia. Ce questionnaire doit être rempli en ligne et soumis au plus tard le 30 avril 2025. 

Utilisation du registre des communications
À titre de rappel, le « Registre des communications avec le client Investia (F51-331) » est un formulaire qui doit être utilisé pour la prise de notes uniquement et qui doit toujours être téléversé au siège social aux fins d’imagerie.  

Selon la dernière mise à jour obtenue, la situation concernant les délais de traitement à l’ARC s’améliore progressivement, plusieurs dossiers ayant maintenant été traités avec succès. Les renseignements relatifs aux feuillets d’impôt de vos clients devraient donc déjà être accessibles dans la section « Mon dossier » du site Web de l’ARC, ou le seront sous peu. Certains dossiers tardent cependant à être traités, en particulier ceux en lien aux CELI.