Le 360

Nous y sommes enfin! Tel que mentionné lors du café-rencontre de la semaine dernière et du webinaire d’hier, à compter de lundi prochain, le 29 avril 2024, tous les ajouts et désactivations de renseignements bancaires de client·es devront être effectués par l’entremise de l’espace conseiller, de la façon suivante :

• Se connecter à l’espace conseiller Investia;
• Rechercher le ou la client·e à partir de la fenêtre ci-dessous;
• Utiliser la nouvelle icône « Gérer les informations bancaires » :

Suite à la communication du 18 avril dernier, le tableau de bord des frais aux client·es de l’espace conseiller a été mis à jour en préparation de la facturation des frais aux client·es de 2024. Le tableau de bord des frais sera accessible aux représentant·es au cours des prochaines semaines, au début du mois de mai.

Dans le cadre de notre initiative d’harmonisation de la structure de nos frais, les frais administratifs aux client·es seront exonérés pour les comptes personnels et d’entreprise des représentant·es, ainsi que pour ceux de leurs conjoint·es et adjoint·es Investia (comptes autogérés Investia uniquement).

Tel que mentionné dans les communications précédentes, le tableau de bord des frais aux client·es de l’espace conseiller a été mis à jour en préparation de la facturation des frais aux client·es de 2024. Le tableau de bord des frais sera accessible aux représentant·es au début du mois de mai.

Suite à la communication du 4 avril 2024, nous vous rappelons qu’une version mise à jour du formulaire de directives pour retraits systématiques (comptes autogérés Investia) (F51-326) est maintenant disponible dans Univeris, et ce, depuis le vendredi 15 mars dernier. 

Suite à la communication du 7 mars dernier, nous souhaitons vous rappeler qu’en avril 2024, un nouveau processus vous permettra de procéder plus rapidement et efficacement à la saisie des renseignements bancaires de vos client·es.

Faisant suite à une forte appréciation ainsi qu’à une demande croissante de la part des participant·es, nous sommes heureux de vous informer que, dès le mois de mai, les formations suivantes s’ajouteront à celles présentement disponibles (réf. communication du 1er février 2024) :

Nous sommes heureux de vous informer qu’un nouveau module de formation vient de s’ajouter au contenu disponible sur Investia Apprentissage. Celui-ci est conçu afin de vous permettre de vous familiariser à votre propre rythme avec les différentes fonctionnalités de l’espace conseiller.

Suite à la communication du 14 mars dernier, nous sommes heureux d’annoncer que c’est à compter du lundi 8 avril 2024 que les client·es pourront choisir le mode de transmission de leurs documents dans le portail client en fonction des types de documents suivants :

• Relevés
• Documents fiscaux
• Documents de transactions

Suite à la communication du 14 mars 2024, nous vous rappelons qu’une version mise à jour du formulaire de directives pour retraits systématiques (comptes autogérés Investia) (F51-326) est maintenant disponible dans Univeris, et ce, depuis le vendredi 15 mars dernier.