Nous vous rappelons que le questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles de 2024 est disponible sur l’espace conseiller Investia et que vous devez le remplir et le soumettre au plus tard le 30 avril 2025. 

Ce questionnaire obligatoire permet à notre équipe de répondre aux deux objectifs suivants :

• Nous assurer que les renseignements vous concernant sont à jour dans la Base de données nationale d’inscription (« BDNI ») et qu’ils sont accessibles par les différentes commissions des valeurs mobilières provinciales et l’OCRI.
  
  
• Nous permettre de mieux comprendre votre pratique afin d’adapter nos initiatives de soutien en vue de bien répondre à vos besoins. Le questionnaire comprend des questions sur la croissance, la planification des activités et de la relève, les technologies de l’information et la cybersécurité. 
  
  

Pour accéder au questionnaire, veuillez vous diriger sur l’espace conseiller, puis cliquer sur : « Revue annuelle des activités » sur la page d’accueil :


 
Considérations importantes

• Le questionnaire couvre la période du 1^er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et doit être rempli par toutes les personnes inscrites (représentants, directeurs de succursale, directeurs de succursale suppléants, conseillers associés, conseillers juniors, adjoints avec permis), avec ou sans clientèle, à l’exception des personnes inscrites après le 30 septembre 2024.
  
  
• Vous devez utiliser votre code principal de représentant pour remplir le questionnaire. À noter que les adjoints avec permis détiennent leur propre code. Lorsque vous remplissez le questionnaire, si vous ne voyez pas votre nom, cela signifie que vous avez sélectionné le mauvais code de représentant. Veuillez écrire à arpa@investia.ca pour obtenir de plus amples informations.
  
  
• Tous vos formulaires « Demande d’approbation d’activité extérieure », de même que tous les autres documents requis, doivent être acheminés à : arpa@investia.ca au plus tard le 30 avril 2025.
  
  
• Une fois votre questionnaire rempli, vous pourrez demander à en recevoir une copie par courriel. À noter qu’une fois le questionnaire soumis, il ne sera plus possible d’y accéder.
  
  

  IMPORTANT Si nous n’avons pas reçu votre questionnaire d’ici le 30 avril 2025, une pénalité pourrait vous être imputée.

  
  Nous vous rappelons que si votre accès à l’espace conseiller est inactif, vous pouvez le réactiver en communiquant avec le service à la clientèle.
  
  Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou par l’entremise de l’outil de clavardage de l’espace conseiller.