Le 360

Nous sommes ravis de vous présenter les nouvelles formations de groupe en ligne qui sont désormais disponibles sur Investia Apprentissage.

Pour faire suite à la communication du 5 septembre 2024, nous souhaitons vous informer que nous procèderons à l’envoi des fichiers bancaires aux différentes institutions financières le 19 septembre 2024 afin de permettre le prélèvement des frais administratifs des comptes bancaires des client(e)s admissibles :

• ayant fourni leur consentement à cet effet au 30 juin 2024 (inclusivement);
• qui ont des renseignements bancaires valides au dossier;
• dont les frais n’ont pas été prélevés par l’entremise des sociétés de fonds;
• pour lesquel(le)s les représentant(e)s ont indiqué qu’ils ou elles ne paieront pas les frais en leur nom.
  

Nous souhaitons vous informer que pendant la semaine du 16 septembre 2024, nous procèderons à l’envoi des fichiers bancaires aux différentes institutions financières afin de permettre le prélèvement des frais administratifs des comptes bancaires des client(e)s admissibles :

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle adresse de courriel dédiée au traitement de successions : successions@investia.ca, à compter du 9 septembre 2024. Ce nouveau canal vous permettra de communiquer directement avec notre équipe de spécialistes des successions afin que vous puissiez bénéficier de leur expertise dans les meilleurs délais.

Le « grand renouvellement » approche – vos client(e)s sont-ils (elles) prêt(e)s pour le choc de paiement de renouvellement hypothécaire?

Des millions de propriétaires ont obtenu des taux d’intérêt très bas pendant la pandémie et sont sur le point de faire face à un réveil financier. Lorsque ces termes expireront, des paiements plus élevés pourraient sérieusement peser sur leur budget. Êtes-vous équipé pour guider vos client(e)s à travers cette transition tumultueuse? 

Nous aimerions vous informer qu’une modification a récemment été apportée à la procédure administrative n° 47A – Utiliser l’encaisse d’un compte autogéré (ouvert ou CELI) pour un achat dans un compte au nom du client. Plus particulièrement, cette procédure a été revue afin qu’elle puisse dorénavant s’appliquer aux comptes ouverts et aux CELI autogérés qui détiennent des actifs dans les régimes, alors qu’auparavant cette procédure était réservée aux comptes ouverts aux fins d’encaisse seulement.

Nous vous rappelons qu’un nouvel outil de production de rapports est disponible sur l’espace conseiller Investia. Lancé au cours de la semaine du 12 août dernier (réf. communication du 1er août 2024), cet outil vous permet de générer des rapports utiles pour votre pratique, dont le rapport « Facture de frais de services-conseils (honoraires) », qui a été mis à votre disposition au moment du lancement.

Suite à la communication du 27 juin dernier, nous vous rappelons qu’à compter du 28 août 2024, le siège social n’ajustera plus manuellement les PRS de vos client(e)s en cas d’insuffisance de fonds. Ceci s’appliquera dès le cycle de paiement du 5 septembre 2024 et pour tout PRS subséquent. 

Afin de promouvoir l’adoption numérique, nous vous rappelons qu’un concours a été lancé le 7 août dernier afin de permettre aux client(e)s de courir la chance de gagner 1000 $ via une simple connexion au portail client ou à l’appli Investia. Un montant de 1000 $ en argent sera tiré chaque mois d’ici décembre parmi tous ceux et celles qui se seront connecté(e)s au moins une fois durant le mois.

Suite à la communication du 27 juin dernier, nous vous rappelons qu’à compter du 28 août 2024, le siège social n’ajustera plus manuellement les PRS de vos client(e)s en cas d’insuffisance de fonds. Ceci s’appliquera dès le cycle de paiement du 5 septembre 2024 et pour tout PRS subséquent.