Le 360

Tel que mentionné dans la communication du 4 juillet 2024, nous sommes maintenant prêt(e)s à lancer officiellement notre initiative de gestion globale du client.

Nous souhaitons vous informer que les relevés du 2e trimestre (du 1er avril au 30 juin 2024) seront disponibles dans le portail client Investia pour tous(tes) les client(e)s inscrit(e)s à la transmission électronique de documents d’ici la fin de la semaine. Pour ceux et celles qui ne le sont pas, les relevés papier seront mis à la poste sous peu. 

Suite au communiqué du 11 juillet dernier, nous vous rappelons que le processus de traitement et de prélèvement des frais administratifs de cette année pour les comptes au nom du client commencera dès demain, le vendredi 19 juillet.

Le 4 juillet dernier (cliquez ici pour lire la communication), nous vous avons annoncé le lancement d’un nouveau cours en ligne, dont l’objectif est d’augmenter le niveau de maîtrise global des exigences règlementaires afin de réduire les manquements les plus fréquents en matière de conformité.

Nous vous rappelons que les frais administratifs de cette année seront traités et prélevés des comptes des client(e)s comme suit :

• Pour les comptes autogérés : les frais seront prélevés des comptes de vos client(e)s au cours de la fin de semaine du 13-14 juillet, ce qui signifie que les transactions seront visibles le lundi 15 juillet.
  
  
• Pour les comptes au nom du client : les frais seront traités le, ou autour du, vendredi 19 juillet.

La nouvelle série de formations de groupe en ligne « Améliorer l’expérience de vos client(e)s avec la suite Microsoft » a débuté mardi dernier. Nous souhaitions en profiter pour vous faire un rappel des cinq thèmes abordés dans cette série qui vous est offerte pour toute la période estivale.

Suite à la communication du 13 juin 2024, nous aimerions vous fournir de l’information additionnelle sur notre nouvelle infolettre Le 360, que nous avons lancée le 27 juin dernier.

J’ai le plaisir de vous informer de l’arrivée de notre nouveau vice-président régional pour la région de l’Ouest canadien, M. Daniel Bengtsson. Daniel est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Toronto et travaille dans l’industrie depuis plus de 25 ans, agissant en tant que conseiller en placement, et, plus récemment, en aidant les conseiller(ère)s à mettre en œuvre les meilleures pratiques possibles au sein de leur entreprise, les aidant ainsi dans chacune des étapes de leur pratique, de la croissance au maintien à la transition de leurs activités

Comme nous l’avons mentionné lors de nos récentes conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous sommes sur le point de finaliser le lancement d’une autre initiative importante en matière de conformité chez Investia, à savoir la gestion globale du client.

Tel que mentionné dans la communication du 27 juin 2024, notre nouvel outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant prêt à être utilisé.